活用リソースの種類と使い方を理解しましょう

公開日: 2023.04.17

この記事で学べること
この記事のゴール
おすすめの活用リソース全体像
各活用リソースの特徴
まずはこの２つを押さえておこう！特におすすめの活用リソース
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

Salesforce活用リソースの全体像
各活用リソースの特徴とおすすめコンテンツ

この記事のゴール

「活用リソースの種類と使い方を理解する」ことです。

そのために、以下3ステップで進めていきます。

おすすめの活用リソースの全体像
各活用リソースの特徴
まずはこの２つを押さえておこう！特におすすめの活用リソース

各活用リソースの特徴

①自分のペースで学びたい場合

Trailhead

無料のオンライン学習サービス『Trailhead』は、ゲーム感覚で楽しみながらスキルアップができる学習コンテンツです。

学びたいコースや難易度を選ぶだけで、クイズ形式だけでなく実際の設定画面に触れながら実践的に学習できます。
コースを修了するとポイントやバッジを取得でき、ソーシャル上で公開することも可能です。

ユーザーの学習ニーズに合わせて、ピンポイントでトピックを学べる「モジュール」、アプリやシステム開発を実践的にガイドする「プロジェクト」、体系的かつ効率的に学べる「トレイル」という 3 つの学習方法があります。

▼ まずはSales Cloudのいろは（基本）を学びたい、という方におすすめのモジュールはこちら！

・Trailhead 『Sales Cloudの基本』モジュール

・Trailhead『Sales Cloudのロールアウト戦略』モジュール

サクセスナビ

今ご覧いただいている『サクセスナビ』はSalesforce初心者から上級者まで日本の皆さまに幅広く活用いただける”Salesforceの百科事典”です。

製品別の学習コンテンツ、利用開始時に役立つはじめてガイド、ユーザー事例、コミュニティ情報、活用動画など、多彩なリソースへアクセスできます。トップページの注目記事から、最新情報も簡単にチェック可能です。

記事は製品ごとに整理され、キーワード検索にも対応。必要な情報にすぐ辿り着けます。ぜひURLをブックマークして、いつでも活用できるようにしてください。

▼ おすすめの記事はこちら！

・サクセスナビ『はじめてガイド』

②Salesforceをお使いのユーザー同士で情報交換や他社事例を参考に学びたい場合

オンラインコミュニティ

『オンラインコミュニティ』は、Salesforceユーザー、開発者、パートナーが集まってSalesforceに関する知識を共有し、相互支援をする場所です。

まずはコミュニティに参加して、活用に関する疑問などを投稿してみましょう。

▼ Salesforce初心者〜上級者まで、全ての方におすすめのコミュニティはこちら！

・オンラインコミュニティグループ『カスタマーサクセス日本』

・オンラインコミュニティグループ『質問広場』

Salesforceユーザーグループ（SFUG）

Salesforce を利用するユーザー同士が集まり、学び合っています。年間を通じて様々なイベントを開催。中でも SFUG CUP（Salesforce全国活用チャンピオン大会）は最大規模の年次イベントとして多くのユーザーに親しまれています。

また、ユーザー同士がいつでも相談・交流できるSlackワークスペースも運営。まずはイベントに参加して、自社にぴったりのユーザー事例に出会いましょう。

▼参加したい・開催の様子が知りたい方はこちら！

・イベント一覧『Salesforceコミュニティイベント』（ユーザーグループイベントと記載されたものが対象です）

・動画ページ『教えて！Trailblazer 〜先輩ユーザーの事例に学ぶ〜』

③Salesforceの担当者にお困りごとを相談したい場合

Premier Success Plan提供メニュー

お客様が目標を早く達成し、「今すぐ成功」を実現するためのご支援を提供するサクセスプランです。以下のようなメニューがあります。

・エキスパートコーチング：Salesforce製品別のビジネス課題の解決ノウハウ・ベストプラクティスをご紹介、100種類以上のメニューをご用意

・サクセスレビュー：現状と目標とのギャップを確認し、その課題に対し必要なロードマップ（サクセスパス）を策定/更新

・オンラインワークショップ：デモ環境を使ってハンズオンで一緒に設定・操作していく、60分～120分のライブセッション

▼ Premier Success Planの紹介ページはこちら

・エキスパートからのガイダンスをフル活用！はじめようPremier

サポートへのお問い合わせ

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問い合わせください。
弊社サポートエンジニアがお客様のSalesforce環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ

まずはこの２つを押さえておこう！特におすすめの活用リソース

ここまで、さまざまなリソースをご紹介しましたが、弊社エキスパートが直接ご支援する以下２つのリソースは、Salesforceの導入において成功をされたお客様の中でも利用頻度が高いリソースです。

これらは、運用開始に向けてさまざまな場面で活用できる重要なリソースです。

まずは、各リソースの概要と利用方法を把握しておきましょう。

機能の概要や、活用方法を学習したい場合（Premier Success Planをご契約のお客様限定）

エキスパートコーチングの受講がおすすめです。

まずは、エキスパートコーチングメニューリストをご確認の上、ご購入製品の対応メニューをご確認ください。
エキスパートによる個別のセッションにお申し込みいただけます。
こちらの手順に沿って、お申し込みください。

具体的な設定方法や技術的な問題が生じた場合

設定方法や機能に関する疑問、不明点やエラーの解消が必要な場合は、テクニカルサポートへお問い合わせください。Agentforce や弊社サポートエンジニアが、お客様の Salesforce 環境や状況を確認し、具体的な手順をご案内します。

Salesforceをご利用のお客様が最も頻繁に利用するサポートリソースです。問い合わせ方法を必ず確認しておきましょう。

■テクニカルサポートへのお問い合わせ方法

ナレッジ記事：Salesforce ヘルプでのお問い合わせの作成方法

学習ツール

Premier Success Planをご契約のお客様は、1対1のセッションにお申し込みいただけます。

エキスパートコーチング：設定と構成

まとめ

Salesforce活用リソースの種類と使い方を理解できましたか？

まずは自分にあったリソースからはじめて、より効果的に活用していきましょう！

スキル習得に役立つオンライン学習サイト『Trailhead』
Salesforceの定着化・活用ノウハウの百科事典『サクセスナビ』
他社ユーザーと情報交換ができる『オンラインコミュニティ』
ユーザー事例と出会える『Salesforceユーザーグループ』
製品の機能活用方法をエキスパートから学ぶ『Premier Success Plan提供メニュー』
技術的な質問を解消する『テクニカルサポート』

次の記事：基本構造と基本的な用語を理解しましょう

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