必要な設定を理解しましょう

公開日: 2023.04.17

この記事で学べること
この記事のゴール
必要な設定の洗い出し
運用を開始するために最低限必要な設定
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

運用を開始するために必要な設定と設定方法

この記事のゴール

この記事のゴールは「自社に必要な設定を明確にする」ことです。

そのために、以下2ステップを進めていきます。

必要な設定の洗い出し
運用を開始するために最低限必要な設定

必要な設定の洗い出し

「目標達成のためにやるべきことを検討しましょう」では目的達成のためにはどんな取り組みを行い、その取り組みを可視化するための指標(KPI)を検討しました。

この記事では、それらの情報をもとに自社で必要な設定の洗い出しをおこなう方法について説明をしていきます。

具体的にはシートの[取り組みを可視化するための指標]に対してどのような機能を利用することで可視化が行えるかを記載していきます。例えば、「既存顧客からの新規商談数」を割り出すためにはレポート/ダッシュボードで商談レコードの件数を集計します。

またその際、新規顧客なのか既存顧客なのかが判断できる項目で条件を絞り込む必要があります。

このように、見たい指標を可視化するにはどこからデータを抽出して、どの機能で可視化をするかを検討しましょう。

そして、各指標に対して可視化に必要な機能を整理したら、最終的に設定が必要なオブジェクト、項目、その他の設定を一番右の「必要な設定」の列に記載していきましょう。

ここで整理いただいた設定というのが自社のSalesforceでまず必要になるベースの設定となります。

検討を進めるにあたってのワークシートはこちらからダウンロードいただけます。

運用を開始するために最低限必要な設定

ステップ2「基本構造・機能を理解する」で、Sales Cloudの基本構造や、データ分析の機能についてご紹介をしましたが、本章では具体的にどのような設定が必要なのかを整理し、設定方法を学んでいきます。

下記リンクにある「[Sales Cloud]初期設定チェックリスト」では、運用を開始するために最低限必要な設定と、設定方法をまとめています。

もし、初期設定を設定・構築パートナーにて実施される場合は、自社の設定と
照らし合わせて、その設定が必要な理由をご確認ください。

[Sales Cloud]初期設定チェックリスト

▼イメージ画像（一部抜粋）

学習ツール

より詳しく知りたい方は、エキスパートコーチングのオンデマンド動画をご視聴ください。

Premier Success Planをご契約のお客様は、動画視聴後1対1のフォローアップセッションにお申し込みいただけます。

エキスパートコーチング：Sales Cloud オンボーディング（KPI・フェーズ設計）

また、設定面の基礎を学びたい方は以下のエキスパートコーチングのオンデマンド動画にてご視聴いただくことができます。

Premier Success Planをご契約のお客様は、動画視聴後1対1のフォローアップセッションにお申し込みいただけます。

エキスパートコーチング：Salesforce アドミン基礎

まとめ

自社に必要な設定は整理できましたか？また、設定方法は理解できましたか？

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。
弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

ナレッジ記事：Salesforce カスタマーサポートへの問い合わせ

次は、本章の内容を踏まえて実装していくにあたっての注意点を学んでいきましょう！

次の記事：実装時の注意点を理解しましょう

「活用7ステップ」全体に戻りたい場合はこちら

公開日: 2023.04.17

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