自社の活用状況を診断しましょう

公開日: 2023.04.17

この記事で学べること

この記事のゴールは「課題や改善のポイントを把握するための自社活用状況の診断方法を理解する」ことです。

そのために、以下2ステップで進めていきます。

Sales Cloudの導入効果を測る上では、時系列比較と利用者間比較の2つの軸でチェックいただくことをおすすめします。

それぞれの比較について、詳しく見ていきましょう。

下図は売上の方程式を示している図です。

売上は、案件数 × 成約率 × 単価 / 時間(コスト)で表すことができます。

この数値を、四半期や毎月など決められたタイミングでチェックし、時系列で各KPIが伸びているか(改善できているか)を計測していきましょう。

※案件数や成約率などは、自社で定めたKPIに置き換えて計算をしてください。

次に、Sales Cloudを積極的に利用しているチームと、そうでないチームの結果を比較する方法です。

自社で定めたKPIを人別に可視化し比較することで、Sales Cloudの導入効果を検証することが可能です。

Sales Cloudを利用しても、なかなか効果が出ていないと感じたり、どこに課題があるのかわからないと感じた際は、「Salesforce活用診断」をぜひご利用ください。

15個の質問に答えていただくことで、自社の活用状況を把握し、活用のボトルネックになっている原因を特定できます。

また、課題を解決するために取り組むべき内容を簡単に把握することができます。

これでSales Cloud活用のステップは完了です。

Sales Cloudを活用して成果を上げるためには、事前準備/設定だけで終わらず、
継続的に改善していくことが重要です。

Salesforce活用診断を定期的に利用しながら効果的に改善し、成果の最大化へと繋げていってください。

ご不明点やエラーの解消が必要な場合は、弊社テクニカルサポートにお問合せください。
弊社サポートエンジニアが貴社のSalesforce環境を確認の上、具体的な手順をご案内いたします。

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公開日: 2023.04.17

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