Salesforceの特徴を理解しましょう

公開日: 2023.04.17

この記事で学べること

この記事のゴールは「Salesforceの特徴を理解する」ことです。

そのために、以下２ステップで進めていきます。

まずは、Salesforceがどのようなツールかをご紹介します。

Salesforceを一言で説明すると、顧客を中心としたビジネス上の情報やプロセスを管理するCRMアプリケーションです。

CRMは、「Customer Relationship Management（カスタマーリレーションシップマネジメント）」の略で、日本語では顧客関係管理といいます。

具体的には、顧客に関わる名刺情報、商談情報、活動情報、実績といったデータをそれぞれが独立した形ではなく、顧客を軸にSalesforce上で一元管理することで、その顧客に関する情報を分析、それぞれの顧客に合わせた活動が可能になり、戦略的な取引の拡大などの成果に繋がることが期待できます。

次にSales Cloudについてご紹介をします。

Sales Cloudは、顧客管理（CRM）、そして営業支援（SFA※）という２つの目的要素を持ちます。

※SFAとは、「Sales Force Automation（セールスフォースオートメーション）」の略で、営業支援を仕組み化するためのシステムやツールのことを指します。

・顧客管理（CRM）

顧客管理の面では、自社の顧客全体をよりよく理解し、顧客を起点とした経営判断や戦略の策定など、ビジネスの成功のために幅広くデータを活用することを目的としています。

また顧客データを部門の垣根を超えてシームレスに共有・連携することで、業務の効率化、顧客満足度の向上を目指します。

・営業支援（SFA）

営業支援（SFA）の面では、日々の営業活動の効率化や生産性の向上を目的としています。

具体的には営業担当者が、案件の状況や日々の活動をSales Cloud上に記録することで、目標に対する進捗状況や営業担当者の活動管理・パフォーマンス管理が可能となります。

Sales Cloudを利用し、顧客とより良い関係を構築、さらに営業の生産性を向上することで、ビジネスの成長を目指していきましょう。

Sales Cloud画面のデモを交え、より詳しい活用イメージを確認したい方は、
以下の動画をご覧ください。
5分で学ぶシリーズ SFA・CRM編（動画）

SalesforceおよびSales Cloudの概要は理解できましたか？
Sales Cloudを利用すると以下のことが実現できます。

Sales Cloudの概要が理解できましたら、運用開始までに準備するべきことを学習していきましょう！
次の記事：これからの検討内容を整理しましょう

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公開日: 2023.04.17

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