初めてのデータローダー 〜Update編〜
公開日: 2021.04.28
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この記事で学べること
- データローダーのUpdate (アップデート) を使用し、CSVファイル上にまとめられたデータを一括で更新する方法
メリットや利用例
インポートウィザードでは一度の更新件数が５万件までとなっていますが、データローダーでは一度に最大５００万件まで更新ができます。
また、商談のレコードは、インポートウィザードでは更新ができませんが、データローダーであれば商談レコードの更新も可能です。
手順
更新を行うための、CSVファイルを用意します。
CSVファイルを作成するときのポイント
- 「ID」の項目により更新レコードと紐付けを行っているので「ID」項目は必須
- CSVファイルの中に必ずしも全ての項目が入っている必要はない
- 項目名はExportしたときのものをそのまま使う
更新を行うオブジェクトの選択をします。
表示されていない場合は「Show all Salesforce objects」にチェックを入れオブジェクトを全て表示させてみてください。
「Browse」をクリックし、はじめに作成したCSVファイルを選択します。
「Next」をクリックすると、CSVファイルに問題がなければそのまま登録されます。
エラーが発生した場合、メッセージが表示されますのでメッセージに従ってください。
作成したCSVデータの数と一致してるか確認し、「OK」をクリックします。
項目のマッピングを行います。
（CSVファイルのヘッダの名称と、Salesforce内の項目を対に設定することで更新を行います）
「Create or Edit a Map」をクリックします。
「Auto-Match Fields to Columns」をクリックします。
上段の項目が全てなくなっていることを確認します（残ってしまった場合は手作業でマッピングを行う）
「OK」をクリックします。
項目のマッピングがされていることが確認できたら、「Next」をクリックします。
更新を実行した結果がアウトプットされるため格納するディレクトリを指定します。
「Browse」をクリックします。
「Finish」をクリックして更新を実行します。
このメッセージがでたら登録完了です。
errorsの方に数字が出ている場合は失敗しているためやり直してください。
考慮事項
まずは1-2件のレコードで、テストを行うことをおすすめします。
更新時に文字化けが発生することがありますが、データローダーの設定画面（設定画面の開き方は下記を参考にしてください）にて「Read all CSVs with UTF-8 encoding」にチェックをいれることで回避できますのでチェックしてみてください。
設定画面の開き方
- Windowsの場合：画面上部にあるメニューバーの「設定」から「設定」を選択する
- Macの場合：データローダーを起動した状態で、画面上部メニューバーの「Settings」から「Settings」を選択する
学習ツール
まとめ
更新は、登録の時と同様にCSVファイルがきちんと作成できれば、簡単に複数のデータを更新することができます。
また、登録と同様に商談の更新も可能となっています。
インポートウィザードとメリットデメリットを比較し、より良い方を使ってみましょう。
CSVファイルを正しく作成できれば、簡単に登録することができます。ぜひチャレンジしてみてください。
公開日: 2021.04.28
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