初めてのデータローダ 〜Insert編〜

データ一括操作

2021.04.28

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この記事で学べること

  • データローダのInsert(インサート)を使用し、CSVファイル上にまとめられたデータを一括で登録する方法

メリットや利用例

インポートウィザードでは一度の登録件数が5万件までとなっていますが、データローダでは一度に最大500万件まで登録ができます。

また、商談のレコードは、インポートウィザードでは登録ができませんが、データローダであれば商談レコードの登録も可能です。

手順

新規登録を行うための、CSVファイルを用意します。

CSVファイルを作成するときのポイント

  • CSVファイルの中には全ての項目が含まれている必要はないが、必須項目は必ず入れること。
  • CSVファイルに空の行が入っていると登録がされません。
  • 項目名や既存レコードの値を確認したい場合は、既に登録されているレコードを一度Export(エクスポート)して確認してから、登録用のCSVファイルを作成するのがオススメです。

新規登録を行うオブジェクトの選択をします。

表示されていない場合は「Show all Salesforceobjects」にチェックを入れオブジェクトを全て表示させてみてください。

「Browse」をクリックし、はじめに作成したCSVファイルを選択します。

「Next」をクリックすると、CSVファイルに問題がなければそのまま登録されます。

エラーが発生した場合、メッセージが表示されますのでメッセージに従ってください。

作成したCSVデータの数と一致してるか確認し、「OK」をクリックします。

項目のマッピングを行います。

(CSVファイルのヘッダの名称と、Salesforce内の項目を対に設定することで登録を行います。)

「Create or Edit a Map」をクリックする。

「Auto-Match Fields to Columns」をクリックする。

上段の項目が全てなくなっていることを確認する。

「OK」をクリックする。

項目のマッピングがされていることが確認できたら、「Next」をクリックする。

削除を実行した結果がアウトプットされるため格納するディレクトリを指定します。

「Browse」をクリックする。

「Finish」をクリックして登録を実行します。

このメッセージがでたら登録完了です。

errorsの方に数字が出ている場合は失敗しているため、エラーの内容を確認の上、データの修正をするなどしてやり直してください。

考慮事項

まずは1-2件のレコードで、テストを行うことをおすすめします。

登録時に文字化けが発生することがありますが、データローダの設定画面(設定画面の開き方は下記を参考にしてください)にて「Read all CSVs with UTF-8 encoding」にチェックをいれることで回避できますのでチェックしてみてください。

設定画面の開き方

  • Windowsの場合:画面上部にあるメニューバーの「設定」から「設定」を選択する。
  • Macの場合:データローダを起動した状態で、画面上部メニューバーの「Settings」から「Settings」を選択する。

学習ツール

まとめ

たくさんのデータを一気にSalesforceに登録したい場合や、商談のレコードをまとめて登録の際にご利用ください。

CSVファイルを正しく作成できれば、簡単に登録することができます。ぜひチャレンジしてみてください。

データ一括操作

2021.04.28

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