瞭解資料分析功能
發布日 : 2023.04.17
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本篇文章學習要點
- 視覺化資料的目的
- 視覺化資料的功能之種類與差異
本篇文章的目標
本篇文章的目標是「理解視覺化資料的目的與功能」。
因此，將分成以下兩大步驟進行。
- 理解視覺化資料的目的
- 理解視覺化資料的功能之種類與差異
理解視覺化資料的目的
首先，讓我們思考一下視覺化資料的目的。
在Sales Cloud中，要創造成效，光是收集和視覺化資訊是不夠的。
重要的是，以累積的資料為基礎將其視覺化，以便能夠判斷「接下來該做些什麼」，進而促進第一線改善現狀的行動。
例如，透過確認「是否有去拜訪應該拜訪的客戶」或「下半期的機會是否已經建立」等目前該做的事項是否已經完成，便能更加容易判斷後續應該採取的行動。
因此，應該意識到，在Sales Cloud中，不光是將累積的資料視覺化，還要將能夠連結到後續行動的資訊加以視覺化。
接下來，介紹關於視覺化資料的功能。
理解視覺化資料的功能之種類與差異
透過Sales Cloud視覺化資料，主要分為清單檢視、報告和顯示面板三種功能。
清單檢視
清單檢視是根據特定條件篩選出單一物件的多筆記錄，以列表顯示的功能。
畫面示意圖請參考下圖。
此外，清單檢視還支援大量資料更新，和以卡片形式顯示列表。
報告
報告是根據條件擷取相關的多個物件（最多4個）的多筆記錄，並統計記錄筆數和金額等數值的功能。
畫面示意圖請參考下圖。
報告中顯示的資料可以組成群組，並且像Excel一樣變更顯示格式和進行彙總統計。
顯示面板
顯示面板是在同一畫面上顯示，以多份報告為基礎所產生的多個圖表，能夠讓使用者全面掌握整體狀況的功能。
畫面示意圖請參考下圖。
前面說明了顯示面板是多份報告的集合體，顯示面板的構造如下圖所示。
設定方法
關於報告和顯示面板的設定，已於「進行資料視覺化吧」詳細說明。
總結
您是否已經理解視覺化資料的功能？
在視覺化資料時，根據目的選擇使用清單檢視、報告或顯示面板。
此外，請留意將可促進行動改變的資訊加以視覺化，以便清楚了解「接下來該做些什麼」。
如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫敝公司的技術支援。
敝公司技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。
理解基本功能後，接下來就擬定實作前的計畫吧！
下篇文章：釐清運作開始所需的必要角色
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發布日 : 2023.04.17
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Sales Cloud 活用7ステップ
-
STEP1. はじめに
-
STEP2. 基本理解
-
STEP3. 計画策定
-
STEP4. 要件定義
-
STEP5. 実装
-
STEP6. 運用検討
-
STEP7. 運用開始
