明確開始運作所需的角色職責

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
運作開始所需的必要角色
各角色之間協作重點
學習工具
總結

本篇文章學習要點

運作開始所需的必要角色
各角色之間協作重點

本篇文章的目標

本篇文章目標是「釐清運作開始所需的必要角色」。

因此，將分成以下兩大步驟進行。

運作開始所需的必要角色
各角色之間協作重點

運作開始所需的必要角色

為了活用Sales Cloud促進事業成長，需要進行各種評估，並根據這些評估內容進行系統的設定與改善。

在這裡，我們將說明在Sales Cloud運作開始時具體需要哪些角色。

下圖是Sales Cloud運作所需的角色及推動團隊的範例。

專案負責人執行公司層級的最終決策和資源分配等工作。

作為Sales Cloud的活用推動團隊，我們建議設置以下三大主要角色。

專案負責人
第一線推動者
Salesforce設定負責人（系統管理員）

沒有必要為各個角色指派不同的人擔任。

例如，系統管理員也是可以兼任第一線推動者。

重點在於理解必要角色的責任，並確實指派能夠擔任該角色的人選。

此外，多個部門共同使用Sales Cloud的話，為了促進使用者之間的溝通順暢和容易掌握課題，建議每個部門指派推動者，請根據自家公司的資源調整推動團隊人數。

各角色之間協作重點

當釐清了所需的必要角色之後，接下來要理解各角色之間的協作概念。

如下圖所示，各角色之間緊密協作，以推動實作/改善Sales Cloud使其符合自家公司的業務至關重要。

關於Sales Cloud的設定，不一定全部都要在公司內部進行。

請基於公司內部資源以及下篇文章的「明確期望實現的目標吧」「擬定針對運作開始的計畫」等所探討的上線計畫等內容，評估應該將設定作業/專案管理委託給設定建構合作夥伴，或是有多少作業能在公司內部進行。

如果設定作業由設定建構合作夥伴執行，請明確劃分設定建構合作夥伴的角色分擔，並進行資訊聯繫和設定的進度確認。

學習工具

簽約Premier Success Plan的客戶可以申請一對一的課程。

專家指導個人課程：設定與構成

為了整理活用推動團隊，我們也準備了工作表。

工作表可以從此處下載。

總結

為了促進Sales Cloud的活用，進而推動業務成長，本篇文章所介紹的角色非常重要。

請務必釐清角色，並持續著手準備。

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫Salesforce的技術支援。
Salesforce技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

在下篇文章中，我們將釐清在Sales Cloud期望實現的事項。

下篇文章：明確期望實現的事項吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

發布日 : 2023.04.17

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