瞭解導入實作時的注意事項

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
盡可能使用標準功能實作
實作最基本的必要欄位
實作上的步驟以及實作時的技巧·創意
學習工具

本篇文章學習要點

針對運作開始的實作注意事項
為了更加靈活運用的技巧·創意

本篇文章的目標

本篇文章的目標是「理解針對運作開始的實作注意事項，以及為了更加靈活運用的技巧·創意」。

因此，將分成以下三大步驟進行。

盡可能使用標準功能實作
實作最基本的必要欄位
實作上的步驟以及實作時的技巧·創意

盡可能使用標準功能實作

Sales Cloud有最初就提供的標準功能以及可以自由定義並設定的功能。

當中，Salesforce建議使用最初就提供的「標準物件」或
「標準欄位」。

應該使用標準功能的理由

能夠減少導入所需的初期投資
能夠享受Salesforce每年三次版本更新的好處
將AppExchange（擴充功能的應用程式）的價值發揮最大化

更改顯示名稱

例如，若想使用「商機」「機會」等標準物件或標準欄位，但在推動活用方面使用不熟悉的名稱覺得不放心，也可以變更設定，以更改顯示名稱。

關於大部分的標準物件或標準欄位，可以將顯示名稱更改為使用者日常使用的術語。

也請考慮以標準功能為基礎，只更改使用者所看到的顯示名稱的方法。

支援文章：重新命名物件、索引標籤和欄位標籤

實作最基本的必要欄位

在設計以現有工具或Excel為基礎的Sales Cloud輸入畫面時，必須特別注意。主要有兩大理由。

即使設計完全和現有工具相同，因為換了工具，只會增加輸入作業的負擔和使用上的不便
因為設計上並未考量到Sales Cloud的資料架構，導致統計的工時增加

由於輸入負擔過重等理由，運作開始之後必須判斷重建Sales Cloud的情況也並不少見。

視覺化和分析的資訊是什麼？根據目的，輸入欄位必須精簡至最少以便實作，這點非常重要。

實作上的步驟以及實作時的技巧·創意

實作的推薦步驟如下：

接下來，按照實作步驟介紹使用標準功能實作時的創意。

1．篩選出最少的必要欄位

○僅顯示必要欄位

作為最少的必要欄位，應嚴選「預計在顯示面板測量方面使用的欄位」或「業務上的必要欄位」等，以便設定畫面顯示。

2．調整畫面配置

○在畫面配置中加入補充說明

可以在說明提示文字或版面配置的設定中，補充說明各欄位的語彙定義等。

○隱藏不必要的動作

簡化畫面配置的方法之一是只顯示自家公司所使用的功能。

支援文章：版面配置

3．選擇負擔較輕的輸入/管理方法

○預設值

透過指定欄位值的預設輸入格式，可望提高使用者手動輸入資訊的連貫性並減輕輸入負擔。

支援文章：預設欄位值

○快速動作

關於在特定時機必須更新的記錄，可將需要編輯的欄位集中在一起，以減少輸入工時。

支援文章：快速動作

○清單檢視

可以將想要編輯的欄位批次編輯。

支援文章：建立清單檢視

○運用行動裝置

如果能運用行動裝置的話，請設定在外出時也能夠輸入活動。

支援文章：Salesforce 行動應用程式

4．透過驗證規則預防疏漏和錯誤

○驗證規則

將欄位設定為必填，可以預防疏漏或輸入錯誤。

支援文章：驗證規則

只有在符合條件時，特定欄位才會設為必填

以上內容，是否有自家公司運作時似乎可以採納的實作技巧或創意呢？

根據本章的內容，讓我們按照[Sales Cloud]初始設定檢查清單進行初始設定！

學習工具

想要了解更多的人，請觀看以下專家指導個人課程的隨選影片。

簽約Premier Success Plan的客戶可以申請線上團體培訓/個別課程。

隨選影片：Sales Cloud 管理員基礎
Sales Cloud 簡單設定支援計畫（※線上團體培訓/共3回）
關於行動裝置設定的專家指導個人課程：行動裝置

您是否已經理解針對推動活用和推廣落地，實作時的注意事項，還有運用技巧的方法？

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫敝公司的技術支援。

本公司技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

如果您已經理解實作時的注意事項，再來就學習資料的導入方法吧！

下篇文章：進行資料的導入吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

發布日 : 2023.04.17

這則資訊對您有幫助嗎？
歡迎留下您的意見。

感謝您的回饋。