制定普及深化計畫

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
讓 Sales Cloud 在組織中順利落地的重要要點
落實普及的衡量指標
制定營運計畫
學習工具
總結

本篇文章學習要點

為了讓Sales Cloud在組織落實普及，必須具備什麼？
衡量落實程度的指標與營運計畫的重點

本篇文章的目標

本文的目標是「了解制定推廣計畫的方法與重點」。

為此，我們將依循以下三個步驟進行。

讓 Sales Cloud 在組織中普及的重點
衡量普及程度的指標
制定營運計畫

讓 Sales Cloud 在組織中順利落地的重要要點

在 CRM/SFA 的運作中，常見的課題包括「使用者未輸入資料」、「主管未核對資料」、「發生重複管理或重複輸入」等。

為了盡早實現順利落地，關鍵在於 Sales Cloud 開始在第一線使用後的 3 個月內，採取適當措施以防範這些問題的發生。

落實普及的衡量指標

透過梳理用以衡量 Sales Cloud 採用程度的各項指標，即可將使用狀況可視化。

請區別於在「評估為了達成目標應該完成的事項」中梳理出的 KPI，另行研擬用以衡量採用程度的 KPI（營運 KPI）。。

制定營運計畫

在制定營運關鍵績效指標（KPI）時，建議從三個月後的目標狀態倒推，據此確定相關指標。

制定好三個月的計畫後，請進一步研議每週具體應追蹤哪些 KPI。

若多個部門共同使用 Sales Cloud，透過為各部門設定 KPI，便能分析出哪些部門的使用情況尚未穩固。

此外，透過設定目標，可明確掌握資料輸入狀況是否良好，以及達成程度為何。

在進行時間序列數據分析時，若 Salesforce 的設定難度稍高、難以完成設定，或是難以使用 Tableau 等 BI 工具，亦可透過 KPI 追蹤表進行記錄。

※追蹤表格式可從此處下載。

學習工具

若想進一步了解，請觀看隨選視訊。

報告與儀表板的實際建立與應用方法：Sales Cloud : 報告＆儀表板快速入門
制定系統應用計畫的方法：活用度提升支援（SFA運作規則、訓練、落實普及計畫）

為了制定落實普及計畫，我們也準備了工作表供您使用。

工作表可以從此處下載。

○成功儀表板

此外，我們也備有用於將營運 KPI 可視化的範例報表與儀表板集。

安裝套件後，只需針對這些儀表板稍作調整以符合貴公司需求，即可立即投入使用。

使用方法請參考以下URL。

資料下載：從今天起可用的成功儀表板【Lightning Experience版】
安裝頁面：從今天起可用的成功儀表板 Lightning Experience版

注意事項

安裝必須有系統管理員權限
此功能不在支援範圍內

總結

您是否已了解如何制定 Sales Cloud 落地計畫以及其中的要點？

若要在短期內讓 Sales Cloud 成功「落地」，從開始運作後的頭三個月將是關鍵時期。

請參考本文，制定運作計畫吧！

如有任何疑問或需要排除錯誤，請聯絡本公司技術支援部門。

本公司支援工程師將在確認貴公司的 Salesforce 環境後，為您提供具體的操作步驟。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

接下來，讓我們來學習如何實施持續改善的要點吧！

下篇文章：進行持續改善吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

發布日 : 2023.04.17

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