實施持續改善

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
上線後的運作流程示意圖
營運改善的實施方法
系統改善的重點
學習工具
總結

本篇文章學習要點

上線後應執行的事項
系統與營運改善的重點

本篇文章的目標

本篇文章的目標是「了解系統上線後應採取哪些行動」。

因此，我們將依循以下三個步驟進行。

系統上線後的運作流程
營運改善的實施方法
系統改善的重點

上線後的運作流程示意圖

在正式上線前，我們進行了各項評估與實作，但上線後的定期改善同樣至關重要。

Sales Cloud 透過持續根據情勢變化來優化設計與運作，得以始終維持為符合業務需求的系統。

因此，在步驟3的「請釐清正式上線所需的職責」中決定的職責，在正式上線後仍需持續由相關人員負責。

請參考系統上線後的運作流程，針對例行會議的目的、頻率及議程進行研議，並逐步推動PDCA循環。

※負責人和時間僅供參考。請根據貴公司的職責進行適當調整。

※關鍵在於定期召開改善會議。

營運改善的實施方法

1．為促進行為改變而制定成功地圖

隨著情勢變化而持續優化系統，同時也必須定期檢視並改善目標，以及為達成目標所制定的策略與相關活動。

在「讓我們共同探討為達成目標應採取的行動」中，我們已介紹了為盡早展開營運所應採取的方法；此外，我們建議您在營運改善或新年度等重要節點，運用「成功地圖」來彙整眾人基於創意所提出的、旨在達成目標的計畫。

有關成功地圖的說明和製作流程，我們已在這篇文章的影片中詳細介紹。

2．蒐集來自第一線的改善需求與意見並進行改善

除了從經營層與管理層的角度出發，運用「如何實現目標達成」的成功地圖來進行改善外，也應同步實施另一種改善方法：從使用者角度出發，「蒐集來自第一線的改善需求與意見」，並將其逐步融入日常業務中。

雖然收集需求與意見的方式多種多樣，但若透過 Sales Cloud 進行收集，可建立專用於接收需求的 Chatter 群組，或建立用於管理需求的自訂物件，藉此將需求累積並管理於 Sales Cloud 平台之上。

即使不在 Sales Cloud 上，而是透過 Slack 等聊天工具或 Excel／試算表來接收需求，也沒有問題。

在這種情況下，建議您像以下這樣以清單形式進行管理。

收到需求與意見後，請依優先順序進行處理。

茲為供參考，在此介紹兩種優先順序的排序方法。

首先第一種，是依據「對業務的影響程度」與「實作難度」這兩大軸來決定優先順序的方法。

應優先處理對業務影響程度高、且實作難度低的需求。

接下來，將介紹如何善用 Sales Cloud 的 Chatter 功能。

我們會將「讚」數較多的貼文視為獲得眾多用戶認同的需求，並優先處理。

系統改善的重點

雖然接納現場的需求與意見並據此進行改善很重要，但並不代表所有內容都必須反映在 Sales Cloud 中。

若每次接到現場請求就增加 Sales Cloud 的輸入欄位，反而可能導致系統變得難以操作。

此外，若僅採納聲音較大的使用者或部門所提出的需求，系統也可能變成只有特定使用者或部門才能輕鬆使用的狀態。

因此，應明確制定相關規則，例如將收集到的需求與意見反映至系統的標準，以及反映後向使用者說明的方式等。

學習工具

若想進一步了解，請觀看以下的隨選影片。

建立自訂物件：物件設計的基礎
上線後的運作流程／營運改善方法：活用度提升支援（SFA 運作規則、訓練、落實普及計畫）

此外，關於AppExchange，請參考此網頁。

總結

Sales Cloud 在上線後持續進行優化至關重要。

上線後，請透過定期會議，將系統逐步優化為更完善的系統，進而創造成果。

如有任何疑問或需排除錯誤，請聯絡本公司技術支援部門。

本公司支援工程師將確認貴公司的 Salesforce 環境後，為您提供具體的操作步驟。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

接下來，終於要進入最後一章了！

讓我們來了解如何診斷貴公司的系統使用狀況吧！

下篇文章：診斷自家公司活用狀況吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

發布日 : 2023.04.17

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