瞭解 Salesforce 的特色

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點

本文的目標是「理解Salesforce的特色」。

因此，將分成以下兩大步驟進行說明。

首先，來介紹Salesforce是怎樣的工具。

簡單來說，Salesforce是一款管理以客戶為主的商業資訊和流程的CRM應用程式。

CRM是「Customer Relationship Management」的縮寫，中文稱為客戶關係管理。

具體來說，與客戶有關的名片資訊、商機資訊、活動資訊、實際合約等資料，並非各自獨立存在，而是以客戶為主軸，在Salesforce上統一管理，這樣能夠分析該客戶的相關資訊，因應各個客戶的需求展開活動，並可望促進策略性交易的拓展等成果。

此外，近年來隨著AI技術的進步，Salesforce已經超越了CRM的範疇，進化成「AI支援商業決策和業務自動化的平台」。包含Agentforce在內的AI智慧代理自動化了常規業務，實現了一個讓負責人能夠專心投入高附加價值業務的環境。

再來介紹Sales Cloud的相關內容。

Sales Cloud擁有客戶關係管理（CRM）、以及銷售自動化（SFA※）這兩個目的要素。

※SFA是「Sales Force Automation（銷售自動化）」的縮寫，指的是為了實現銷售自動化而設計的系統或工具。

・客戶關係管理（CRM）

在客戶關係管理方面，其目的在於更加全面了解自家公司的整體客戶，以客戶為出發點的經營決策與擬定策略等，廣泛活用資料，進而贏得事業成功。

此外，透過跨越部門界線，彼此無縫分享並串聯客戶資料，以達到提升業務效率和客戶滿意度的目標。

・銷售自動化（SFA）

在銷售自動化（SFA）方面，其目的在於提升日常銷售活動效率和提高生產力。

具體來說，銷售人員可以將案件狀況和日常活動記錄在Sales Cloud上，便能管理目標的進度狀況以及銷售人員的活動和績效表現。

讓我們運用Sales Cloud，和客戶建立良好關係，進而更加提高銷售的生產力，以促進事業成長。

如果想透過Sales Cloud畫面的操作示範，更加了解詳細活用概念，請觀看以下影片。
5分鐘學習系列 SFA・CRM篇（影片）

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發布日 : 2023.04.17

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