整理未來的評估探討內容

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
安全性相關資訊/多重要素驗證
運作開始前需要掌握的七大步驟
為什麼掌握這些步驟很重要？
總結

本篇文章學習要點

運作開始前應完成的事項
著手處理這些事項的理由

本篇文章的目標

本篇文章的目標是「理解運作開始前應完成的事項」。

因此，將分成以下三大步驟進行。

安全性相關資訊/多重要素驗證
運作開始前需要掌握的七大步驟
為什麼掌握這些步驟很重要？

安全性相關資訊/多重要素驗證

我們Salesforce認真致力保護客戶的資料。

在現今安全性威脅越來越普遍的情況下，客戶為了保護客戶資訊和業務，實施更加強大的安全性措施更顯得極為重要。

在本部分中，將介紹導入初期必須理解的

安全性相關的三點評估事項。

1．公司內部資料存取層級之控制

能夠避免成為攻擊者目標的風險，其關鍵在於，首先保護自家公司Salesforce使用者的資料存取。

Salesforce提供了欄位層級、記錄層級、物件層級和組織層級的各式各樣存取控制及資料保護的功能。

利用這些功能，客戶可以控制使用者登入Salesforce的權限，以及登入後的操作和資料顯示，為每位使用者授予適當層級的資料存取。

關於實現客戶資料保護的具體功能及設定方式，

建議您透過專家指導個人課程的設定與構成進行學習。

※僅限於簽約Premier或Signature Success Plan的客戶。

2．使用者的登入控制〜多重要素驗證（MFA) 〜

即使針對使用者採取相應的資料保護，但一旦ID和密碼外洩，仍然有可能導致資料外洩的風險。

透過讓使用者使用多重要素驗證（MFA），可以控制Salesforce的登入，更加安全地使用產品。

有關多重要素驗證（MFA）的設定步驟，請在本成功導航中的MFA頁面參照詳細資訊。

3．提供安全性相關的資訊〜Trust網站〜

Salesforce的「Trust網站」會即時通知客戶

有關維護和系統故障的狀況。

客戶亦可在想了解狀況時連進Trust網站確認，也可在資訊公布時透過電子郵件自動接收相關通知。

特別是負責管理Salesforce系統的人，請務必註冊。

參考）Salesforce Trust使用者指南

此外，有關其他安全性相關的諮詢，敝公司的技術支援也能提供協助。

有關技術支援的活用方法，將在下一節中詳細說明。

掌握安全性相關的三大評估事項後，接著就正式進入運作開始前的準備階段吧。

運作開始前需要掌握的七大步驟

為了讓Sales Cloud導入邁向成功，有幾點必須掌握的步驟。

本篇文章將概略說明在運作開始前應該事先完成的事項。

大致為①事前準備，②計劃，③實作，④運作準備的流程，並可具體分成以下七大步驟。

＜前置作業＞理解後續評估內容
- 接下來，在開始Sales Cloud運作開始之前，將學習所需的評估內容和Salesforce的實用資源。
＜基本理解＞理解基本架構/功能
- 由於Sales Cloud客製化彈性極高，即使負責人沒有網頁開發等專業知識，也能建置成、修改成符合實際需求的系統。首先，在掌握Sales Cloud架構概觀的同時，一起掌握以下三項基本內容。

※ 即使是委託設定/建構合作夥伴進行實作作業等，不直接參與設定作業，只要理解基本架構/功能，就更容易想像Sales Cloud與日常業務之間的聯繫，進而實現更有效率的建置與運作。

＜計劃制定＞明確活用的目標
- 為了透過Sales Cloud活用資料，進而推動業務成長，
  [想實現什麼？為此需要收集哪些資料？]
  釐清這些「目標」至關重要。
  
  如果目標不夠明確，只會徒增作業的負擔，最終可能無法達到預期的效果。
  藉由設定目標，針對達成該目標進行最佳化的資料分析，得以更加快速且精準地推導出策略與因應方案。
  
  首先，自家公司導入Sales Cloud後希望實現的目標為何？讓我們釐清這一點。
＜需求定義＞評估需管理的資料
- 當確定了活用目標之後，接下來整理如何在Sales Cloud上建立資料以便視覺化。
  在這裡，將學習如何評估公司內部所管理的資料，以及定義必要設定的重點，進而規劃出適合自家公司的設計。
＜實作＞進行資料的導入/視覺化
- 完成需求定義之後，即將正式進入實作。準備好最適合自家公司的輸入畫面，導入必要的資料後，就著手進行視覺化的準備。
  為了針對目標進行進度管理，設計『報告・顯示面板』。
＜運作評估＞為運作著手準備
- 完成實作之後，就進入為使用者推展的運作準備。即便工具已建置完成，但實際使用的使用者不了解運作方法與正確用法，仍難以熟練運用。
  在運作開始前，掌握應該評估的重點，並確實傳達給使用者。
＜運作開始＞理解運作後必要的重點
- 為了讓工具真正發揮成效，運作開始後仍持續追蹤使用者的使用狀況並定期改善，至關重要。

為什麼掌握這些步驟很重要？

那麼，為什麼掌握這些步驟很重要呢？

一旦這些評估被忽略了，就很容易陷入如下圖所示的「實際上不使用」或「有使用卻沒有效果」的情況。

例如，如果沒有明確了解為何使用Sales Cloud，只是進行資訊的記錄是無法創造商業成果。而且作為使用者，如果無法了解能為自己的業務帶來怎樣的益處，則無法推動使用者去活用。

為了防患於未然，並成功導入Sales Cloud，請完整學習並實踐包含本步驟在內的新手指南七大步驟。

總結

您已經理解了運作開始前的必要步驟嗎？
按照以下順序針對運作開始著手準備吧。

＜前置作業＞理解後續評估內容
＜基本功能＞理解基本架構功能
＜計劃制定＞明確活用的目標
＜需求定義＞評估需管理的資料
＜實作＞進行資料的導入/視覺化
＜運作評估＞為運作著手準備
＜運作開始＞理解運作後必要的重點

下篇文章：理解活用資源的種類及使用方法

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請點選此處

發布日 : 2023.04.17

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