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瞭解各類推廣資源與使用方式

發布日 : 2023.04.17

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目錄

本篇文章學習要點

  • Salesforce的實用資源
  • 各實用資源的特色與推薦內容

本篇文章的目標

「理解實用資源的種類及使用方法」。

因此，將分成以下三大步驟進行。

  • 推薦的實用資源
  • 各實用資源的特色
  • 考慮以上兩點後特別推薦的實用資源

推薦的實用資源

Salesforce根據客戶的狀況和需求，提供各式各樣的學習資源。

現階段不需要閱讀所有資源，但可以先掌握全貌，了解有哪些資源，以及得以在哪些場景下運用，當遇到困難時就能回到這個頁面找到相關資源。

接下來，介紹各資源的特色。

各實用資源的特色

①想要按照自己的步調學習

Trailhead

免費的線上學習服務『Trailhead』是能夠以遊戲化方式享受學習，輕鬆提升技能的學習網站。

只要選擇想學習的課程和難度，不單只是以測驗方式學習，還能實際接觸設定畫面實踐學習。
上完課程後，可以獲得積分和徽章，而且亦可在社群平台上公開分享。

因應使用者的學習需求，分為三種學習方法：可針對特定主題精準學習的「模組」、實踐性指導應用程式和系統開發的「專案」、有效率的系統性學習「路徑」。

▼ 想先學習Sales Cloud基礎入門的人，推薦的模組請點選此處！

・Trailhead『Sales Cloud的基本』模組

・Trailhead『Sales Cloud的推廣策略』模組

Success Navi

您目前所看到的是『Success Navi』，是一本適合從Salesforce新手到進階的日本使用者皆能廣泛使用的「Salesforce百科全書」。

可以存取豐富資源，包括按照產品分類的學習內容、開始使用時的實用指南、使用者案例、社群資訊和活用影片等。從首頁的熱門文章中，也可以輕鬆確認最新資訊。

文章按照產品類別整理，並提供關鍵字搜尋。能夠迅速找到所需的資訊。請務必將網址加入書籤，以便隨時使用。

▼ 推薦文章請從此處！

・Success Navi『新手指南』

②如果想和Salesforce使用者互相交流資訊或參考並學習其他公司的案例

線上社群

『線上社群』是Salesforce使用者、開發者和合作夥伴聚集的地方，分享有關Salesforce的知識並互相支援。


首先參加社群，並試著發表有關活用的疑問等。

▼ 從Salesforce新手到進階，所有人都推薦的社群請點選此處！

・線上社群小組『日本客戶成功團隊』

・線上社群小組『提問廣場』

Salesforce使用者群組（SFUG）

Salesforce的使用者們聚集在一起，互相學習。全年舉辦各種活動。當中，SFUG CUP（Salesforce全國活用冠軍大賽）是一年最大規模的活動，深受眾多使用者歡迎。

此外，還經營著使用者之間隨時可互相諮詢與交流的Slack工作空間。首先參加活動，遇見最適合貴公司的使用者案例吧。

▼想參加、想了解舉辦狀況的人請從此處！

・活動列表『Salesforce社群活動』（記載為「使用者社群活動」為適用對象）

・影片頁面『教教我！Trailblazer 〜從前輩使用者的案例中學習〜』

③想向Salesforce的負責人諮詢問題

Premier Success Plan提供的選項

為了讓客戶提早達成目標，實現「即刻成功」提供支援的Success Plan。以下是一些選項。

・專家指導個人課程：介紹各Salesforce產品的業務課題解決技巧和最佳實踐，提供100種以上的選項

・Success Review：確認現狀與目標之間的落差，並針對該問題擬定/更新所需的藍圖（Success Path）

・線上工作坊：使用示範環境，以親自動手共同設定與操作，為60至120分鐘的直播課程

▼ Premier Success Plan的介紹頁面在這裡

・徹底活用專家的指導！開始使用Premier

聯繫客服支援

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫敝公司的技術支援。
敝公司技術支援工程師將確認客戶的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

考慮以上兩點後特別推薦的實活用資源

到目前為止，介紹了各式各樣資源，但下列由敝公司專家直接提供支援的兩項資源，是在成功導入Salesforce的客戶當中使用頻率最高的資源。

這些都是在運作開始前能夠在各式各樣場景中活用的重要資源。

首先，掌握各資源的概要和使用方法。

想學習功能概要和使用方法的話（僅限簽約Premier Success Plan的客戶）

建議參加專家指導個人課程。

  1. 首先，請確認專家指導個人課程選項列表，並確認您所購買的產品的對應選項。
  2. 您可報名參加由專家提供的個別課程。
  3.  請按照此處步驟報名參加。

當遇到具體的設定方法問題或技術性問題

對於設定方法或功能有所疑問，或有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫技術支援。Agentforce或敝公司支援工程師將確認客戶的Salesforce環境及狀況，並提供具體的步驟指導。

這是使用Salesforce的客戶最常使用的支援資源。請務必確認聯絡方式。

■聯繫技術支援的方法

知識文章：如何在Salesforce支援中建立諮詢

學習工具

簽約Premier Success Plan的客戶可以申請一對一的課程。

專家指導個人課程：設定與構成

總結

您是否已經理解了Salesforce實用資源的種類及使用方法？

首先從適合自己的資源開始，更加有效地活用資源！

下篇文章：理解基本結構及專有名詞

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請點選此處

發布日 : 2023.04.17

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