瞭解必要設定

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點

本篇文章的目標是「明確自家公司所需的設定」。

因此，將分成以下兩大步驟進行。

在「評估為了達成目標應該完成的事項吧」中探討了達成目的應該採取哪些措施，並探討了將這些措施視覺化的指標（KPI）。

本篇文章將說明，如何根據這些資訊梳理自家公司必要設定的方法。

具體來說，針對表格中［用於視覺化措施的指標］，記載可運用哪些功能進行視覺化。例如，為了推算出「來自既有客戶的新商機件數」，在報告/顯示面板中統計記錄的件數。

此外，在此過程中，必須根據能夠判斷為新客戶還是既有客戶的欄位來縮小條件範圍。

如上所述，為了視覺化想要查看的指標，應評估從哪裡擷取資料以及使用哪個功能進行視覺化。

然後，整理針對各指標視覺化所需的功能之後，最終將必須設定的物件、欄位及其他設定記載在最右側的「必要設定」這行內。

在這裡所整理的設定，將成為自家公司Salesforce中首先所需的基本設定。

在進行評估時可用的工作表，可以從此處下載。

在步驟2「理解基本構造·功能」中，我們介紹了Sales Cloud的基本構造和資料分析功能的相關內容，而在本篇文章中將整理具體所需的設定並學習設定方法。

在下方連結的「［Sales Cloud］初始設定檢查清單」中，彙整了開始運作所需的最基本設定和設定方法。

如果初始設定由設定·建構合作夥伴執行，請對照自家公司的設定
確認必須進行該設定的理由。

▼示意圖（部分摘錄）

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此外，想學習設定方面基礎內容的人，可以觀看以下的隨選影片。

您是否已經整理了自家公司所需的設定？還有，您是否已經理解設定方法？

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫敝公司的技術支援。
本公司技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

接下來，讓我們學習根據本篇文章的內容進行實作時的注意事項吧！

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

發布日 : 2023.04.17

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