進行資料匯入

批次資料操作

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
資料的登錄方法
資料批次登錄工具的優勢和使用方法
學習工具
總結

本篇文章學習要點

兩種資料批次登錄工具的優勢和使用方法

本篇文章的目標

本篇文章的目標是「理解資料的批次登錄方法」。

因此，將分成以下兩大步驟進行。

資料的登錄方法
資料批次登錄工具的優勢和使用方法

資料的登錄方法

將資料登錄到Sales Cloud主要有兩種方法。

一種是手動登錄，另一種是批次匯入資料。

想要一次在Sales Cloud中登錄大量資料時，逐一手動輸入或更新資料相當耗時。

因此，使用事先準備好的資料批次登錄工具，即可簡化資料登錄的作業。

可以批次登錄資料的工具有資料匯入精靈和Data Loader兩種。

資料批次登錄工具的優勢和使用方法

資料匯入精靈的特徵

使用資料匯入精靈，可以上傳事先準備好的CSV檔案，輕鬆將資料匯入到帳戶、連絡人、商機、行銷活動成員、自訂物件等中。（除了Database.com版本之外）所有版本皆可使用，而且一次可匯入的記錄最多5萬筆。

其特徵是能夠同時匯入帳戶和連絡人（兩者互相關聯的狀態）。

因此，對於即將在Sales Cloud中投入資料並開始使用的客戶來說，這是最適合的功能。

※無法使用資料匯入精靈匯入商機。如果要匯入商機，請使用Data Loader。

Data Loader的特徵

使用Data Loader可以使用事先準備好的CSV檔案（不只是匯入記錄）還能更新、刪除和匯出。一次可以操作的記錄最多為500萬筆。

Data Loader是英語的客戶端應用程式，需要在PC上安裝工具。

如果使用Windows裝置，也能使用自動化（批次模式）。

Data Loader雖然可用於資料匯入精靈不支援的機會等物件，但無法同時對複數個物件進行操作。在匯入相互關聯的資料時，必須按照父物件 → 子物件依序匯入。

此外，Data Loader會消耗API，因此必須留意不要超過上限。

詳細資訊請參照API請求的限制和分配。

資料匯入精靈的使用方法

有關資料匯入精靈的畫面操作，請參考以下影片。

隨選影片：系統管理員的Salesforce基礎系列Vol.2批次登錄資料

Data Loader的使用方法

有關Data Loader的畫面操作，請參考以下文章。

有關Data Loader的批次模式，請參考批次模式執行（僅限 Windows）。

學習工具

想要了解更多的人，請參考以下內容。

開始使用Data Loader（影片）
Salesforce 資料匯入（支援文章）
資料管理（Trailhead）

總結

您是否已經理解資料批次登錄的方法？

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫敝公司的技術支援。

敝公司技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

資料成功導入後，接著就學習資料的視覺化方法！

下篇文章：進行資料的視覺化吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

批次資料操作

發布日 : 2023.04.17

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