實施使用者培訓

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
何謂訓練
在訓練中應傳達的內容
針對訓練所做的準備
學習工具
總結

本篇文章學習要點

在訓練中應傳達的內容
針對訓練所需的準備

本篇文章的目標

本篇文章的目標是「理解在使用者訓練中應傳達的內容，並能立即著手進行準備」。

因此，將分成以下三大步驟進行。

何謂訓練
在訓練中應傳達的內容
針對訓練所做的準備

何謂訓練

大家腦海中不禁會浮現「訓練＝操作說明」的印象，但這裡所說的訓練並非單純的操作說明。

針對Sales Cloud運作開始前的訓練，目的是清楚明確地傳達使用目的和應用場景，讓使用者能夠真正認同並理解後，善加使用。

如果僅限於操作說明的訓練，使用者無法理解為什麼應該使用Sales Cloud，也難以產生共鳴，就算教了操作說明，系統也難以落實普及。

訓練不只是操作說明而已，還必須建立能夠傳達使用目的和應用場景的內容。

在訓練中應傳達的內容

訓練中應傳達的內容大致可分為以下六點。

①來自經營層的承諾

經營層親自向使用者宣導，傳達Sales Cloud的導入是為了解決組織課題，全公司有必要共同參與的措施。

來自經營層的承諾，包括以下內容：

中長期的公司願景／目標
為了實現願景／達到目標，組織內所面臨的課題
Sales Cloud導入之背景、目的
對於Sales Cloud導入的期待

此外，透過讓經營層參與其中，並且讓經營層親自實際運用Sales Cloud，亦能期待向使用者強調輸入益處等附加效果。

一旦成功爭取到經營層的協助後，則可另外規劃針對經營層/主管階層的「說明會」，並邀請他們參加。

透過經營層的參與亦能促使主管層一同加入，得以期待溝通規範的落實普及。
Sales Cloud的落實普及必須仰賴上層單位實際運用Sales Cloud，因此請務必納入評估。

②導入目的・實現計畫的說明

根據「來自經營層的承諾」所宣導的問題意識，以及對於Sales Cloud的期待，將說明如何將問題解決（或業務改善）互相串聯，闡述解決的方向，以及為了掌握這些成效的導入目的實現計畫。

※如果已在「評估為了達成目標應該完成的事項吧」時評估過策略與行動，亦可直接使用該評估結果。

此外，在這裡強調Sales Cloud的益處也是關鍵重點。

就算理解Sales Cloud的使用目的，從使用者的心理層面來說，增加輸入的負擔並不是令人愉快的事情。

如果讓人覺得輸入的負擔會增加，將會影響後續的落實普及。

為了強調對於使用者而言，導入Sales Cloud絕非只有增加工作負擔，將說明透過Sales Cloud導入有哪些「不必再做的工作」。如此一來便能降低使用者的抗拒。

「不必再做的工作」的具體例子如下：

輸入至既有的Excel管理表
主管把成員叫住並隨時確認案件狀況
在定期會議中，各成員依序分享案件狀況
從共享資料夾中收集資料和客戶資訊

特別是使用Excel管理案件時，像以下這些繁瑣的工作都是「不必再做的工作」。

案件的成交機率不知不覺中被修改，向負責人確認其原因
由於不知道更新日期，需向負責人逐一確認進度狀況
在月結或年終的統計時，更正輸入資料錯誤或統計公式等的異常

③運作規則的說明

說明在「制定運作規則吧」中所制定的運作規則。

使用者在理解輸入目的的狀態下，確認何時、輸入什麼以及如何輸入。

④操作演練

說明在按照運作規則輸入時，必要的操作方法。

以商機為例，將說明如何建立新機會，以及如何搜尋並更新機會，並使用實際的畫面操作和操作手冊等來說明。

在第一次的操作演練中，特別是使用者容易卡關的問題，建議事先做好以下提醒與準備。

在這裡，也要注意不要只停留在單純的操作說明，而是要強調運用Sales Cloud所帶來的益處。

Sales Cloud具備完善功能以提升工作效率。

請務必利用後續的「學習內容」來學習相關功能，並注意強調其益處。

⑤部署時程

如果有實際開始輸入資料到停用Excel案件表單的時程，以及運作開始後的功能改善措施，與大家分享。如果是採取分階段上線的專案，也會在這裡說明。

⑥問題諮詢方式

建議使用Chatter群組為問題諮詢方式。

由於能夠保留過往的問題諮詢內容，使用者可以搜尋過去的問題諮詢內容。

不過關於登入問題諮詢的話，使用者無法使用Chatter，因此必須另外指定諮詢方式。請根據以下示意圖整理問題諮詢單位。

針對訓練所做的準備

如果要實施上述訓練，則必須分別做好以下準備工作。

來自經營層的承諾
- 經營層的參與其中
導入目的・實現計畫的說明
- 「評估為了達成目標應該完成的事項吧」之確認與實施
- 「不必再做的工作」（由於活用Sales Cloud而獲得的益處）之整理
運作規則的說明
- 「制定運作規則吧」之確認與實施
操作演練
- 實現作業效率提升的標準功能之學習
- 針對操作演練所做的準備
部署時程
- 部署時程之整理
問題諮詢方式
- 問題諮詢方式之整理

學習工具

想要了解更多的人，請觀看以下的隨選影片。

隨選影片：活用度提升支援（SFA 運作規則、訓練、落實普及計畫）
隨選影片：「成功」秘訣系列Vol.2 實現早期落實普及的重點
隨選影片：小巧思劇烈大轉變！實現作業效率提升的Salesforce標準功能（參考・共享篇）

總結

您是否理解在使用者訓練中應傳達的內容？

讓我們重新整理以下內容。

訓練分成下列六大部分實施
①來自經營層的承諾
②導入目的・實現計畫的說明
③運作規則的說明
④操作演練
⑤部署時程
⑥問題諮詢方式
透過訓練讓使用者真正認同與理解，進而培養輸入的目的意識
也要強調對使用者的益處，減少對輸入的抵抗感受

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫本公司的技術支援。
本公司技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

接下來，一起學習運作測試和修正吧！

下篇文章：進行運作測試和修正吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

發布日 : 2023.04.17

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