Account Engagement はじめてガイド基本パッケージ

2023.01.11

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この記事で学べること

  • Account Engagement はじめてガイド基本パッケージはどのようなものか
  • パッケージをインストールするメリットはなにか
  • パッケージ内容と留意事項、インストール方法

Account Engagement はじめてガイド基本パッケージとは

「Account Engagement はじめてガイド基本パッケージ」は「Account Engagement はじめてガイド」の中でご紹介したSalesforceレポートやダッシュボードが内包されたパッケージです。自社のSalesforce環境にパッケージをインストールすることですぐに内包されたレポートやダッシュボードを使用することができます。

みなさんは「Account Engagement はじめてガイド」をもう見ていただきましたか?

Account Engagement活用における事前準備から施策実行・効果測定まで基本のベストプラクティスを、7ステップ13記事にまとめたいわば教科書のようなガイドです。

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まだ見られていない方は以下のページからぜひご確認ください。

はじめてガイドの各記事で紹介したレポートやダッシュボードを作る手間が省けるので、次の「パッケージ内容および留意事項」を確認いただきインストールをご検討ください。

パッケージ内容

パッケージをインストールするとレポートとダッシュボードそれぞれに「はじめてガイド(Account Engagement)」というフォルダが作成されます。フォルダの中には7つのレポートと2つのダッシュボードがあります。

レポートとダッシュボードの名前から主な用途と、説明欄を見ていただくと、Account Engagement はじめてガイドのどの記事で紹介したものか「記事のタイトルとURL」がわかるようになっています。詳しい利用シーンははじめてガイドの各記事にてご確認ください。

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留意事項

「Account Engagement はじめてガイド基本パッケージ」は、特定の製品(Sales Cloud , Service Cloud)での利用を前提としています。Platformライセンスの場合、一部利用できないレポート・ダッシュボードがございます。

また、本パッケージは弊社サポートの対象外となります。誠に恐れ入りますが、弊社テクニカルサポートにお問合せいただいても対応いたしかねますのでご了承ください。

パッケージのインストール方法

パッケージは以下手順で自社のSalesforce環境にインストールします。

  • Account Engagement はじめてガイド基本パッケージ」左記リンクをクリック
  • パッケージをインストールするSalesforce組織にログイン
  • 「すべてのユーザのインストール」を選択してインストールボタンを押下
  • インストールが完了すると「インストール完了!」と表示されます

学習ツール

パッケージインストール後、Salesforceレポートやダッシュボードを使用するために使い方を学習いただく必要があります。レポート・ダッシュボード習得・活用のためのお役立ちコンテンツを以下にまとめています。

まとめ

「Account Engagement はじめてガイド基本パッケージ」がどのようなものかご理解いただけましたか?

パッケージ内容および留意事項を確認いただき、はじめてガイドと合わせてお客様のAccount Engagementの利用促進にぜひご活用いただけるとうれしいです。

2023.01.11

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