進行資料視覺化

發布日 : 2023.04.17

ㄑ本篇文章學習要點
本篇文章的目標
視覺化Sales Cloud資料的功能
各種功能（清單檢視、報告、儀表板）的製作方法
從今天起可用的資源
學習工具
總結

ㄑ本篇文章學習要點

報告·儀表板的製作方法

本篇文章的目標

本篇文章的目標是「理解資料的視覺化功能和視覺化步驟」。

因此，將分成以下三大步驟進行。

視覺化資料的功能
各種功能（清單檢視、報告、儀表板）的製作方法
從今天起可用的資源

視覺化Sales Cloud資料的功能

視覺化資料的主要方法主要有三種。

想要深入學習其功能差異的話，請參考「理解資料分析的功能吧」。

接下來逐一解說個別的建立方法。

各種功能（清單檢視、報告、儀表板）的製作方法

清單檢視的製作方法

清單檢視可以根據想要顯示的內容來篩選資料。

報告的製作方法

○報告建立的概念

報告的顯示方法有三種格式。有每列顯示一筆記錄的「表格格式」，或以特定欄位分組的「摘要格式」和「矩陣格式」。

在建立報告時，應該考慮的內容和步驟如下：

○報告建立步驟

要擷取哪些記錄？
要擷取哪些條件的記錄？
要在報告中顯示哪些欄位？
要以哪些欄位為準分組？
要彙總哪些數值？

○報告的製作方法

建立步驟如下：

1．要擷取哪些記錄？

2．要擷取哪些條件的記錄？

3．要在報告中顯示哪些欄位？

4．要以哪些欄位為準分組？

5．要彙總哪些數值？

儀表板建立方法

○儀表板建立概念

儀表板是將多份報告彙整在一起，能在同一畫面上確認各種狀況的視覺化工具。在同一個畫面上能夠以各式各樣的圖表將多種資料加以視覺化。

如果排列與業務相關的指標，便能俯瞰整體狀況，便於決策和進度管理。

為了建立儀表板，必須準備資料來源的報告。

此時，資料來源的報告應該建立成摘要格式或矩陣格式。

○儀表板的製作方法

建立步驟如下：

1．在［儀表板］索引標籤中，點選［新增儀表板］

2．點選「＋元件」，選擇包含顯示資料的來源報告

3．根據需要，進行欲顯示的圖表類型和各種設定

【補充】圖表的X軸・Y軸・分組・堆疊基準

4．根據需要，自訂儀表板元件的位置和尺寸

儀表板上應該顯示的建議內容

如果尚未決定想要建立的儀表板，建議最先建立能夠掌握以下資訊的儀表板。

○儀表板建立範例

在儀表板建立時，關鍵重點在於必須思考，查看資料時能夠從中獲得怎樣的洞察和判斷。

參考下列建立範例，從希望視覺化的儀表板逆推梳理出必要的欄位。

從今天起可用的資源

○免費套件「從今天起可用的成功儀表板」

我們提供了可因應自家公司需求自訂的免費套件。

這是從落實普及到活用階段的客戶皆能派上用場的儀表板。

○包含在儀表板內的內容（部分）

成功儀表板整合了公司內使用者的登入及資料累積狀況、針對管理階層·個人的銷售管理，還有異常值管理相關的儀表板。

安裝套件後，只要針對自家公司的需求稍微修改這些儀表板，即可立即活用。

使用方法請參考以下URL。

資料下載：從今天起可用的成功儀表板【Lightning Experience版】
安裝頁面：從今天起可用的成功儀表板 Lightning Experience版

注意事項

安裝必須有系統管理員權限
不在支援範圍內

學習工具

有關報告和儀表板的實際建立和使用方法，請觀看專家指導個人課程的隨選影片。

簽約Premier Success Plan的客戶可以申請一對一的課程。

專家指導個人課程：Sales Cloud : 報告與深入分析

○報告練習

透過練習題逐步熟練學習各種報告的製作方式。

準備了包含練習題和設定步驟的解說，以便在報告中顯示您想看的資料。

文章：報告練習

此外，還提供了參考影片和文章等資源。

系統管理員的Salesforce基礎 Vol.3 資料視覺化：報告·儀表板（隨選影片）
從現在開始資料分析（報告入門篇）Success Navi文章）
建立清單檢視、報告、儀表板（支援文章）
Lightning Experience 的報告及儀表板（Trailhead）

總結

您是否已經理解資料視覺化功能和視覺化步驟？

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫Salesforce的技術支援。

Salesforce 技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

當您能夠使用報告和儀表板進行資料視覺化後，接下來就來探討運作的規劃吧！

下篇文章：制定運作規則吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

發布日 : 2023.04.17

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