運用テストと修正を行いましょう

發布日 : 2023.04.17

本篇文章學習要點
本篇文章的目標
何謂運作測試
運作測試的重點
針對回饋問題的因應方式
設定方法
學習工具
總結

本篇文章學習要點

運作測試的重點
可用於提升操作性之功能·內容

本篇文章的目標

本篇文章的目標是「執行運作測試，並在上線前改善來自使用者所回饋的問題」。

因此，將分成以下三大步驟進行。

何謂運作測試
運作測試的重點
針對回饋的問題的因應方式

※執行運作測試須以下列事項為前提。

Sales Cloud的輸入畫面已設定完成
運作規則（輸入規則）已建立完成

如果尚未完成，請分別參考新手指南中的文章「理解實作時的注意事項」及「制定運作規則」，並進行對應處理。

何謂運作測試

至目前為止，主要由專案成員負責設定輸入畫面，但在運作測試中，實際的使用者將進行一連串的輸入·更新作業，以確認是否能依照實際業務順利運作？確認其操作性及使用感受是否存在重大問題。

如果未執行本測試便直接開始運作，設定時所預期的業務流程與實際運作有所落差，導致輸入·更新作業成為使用者負擔，結果引起大量不滿和需求回饋同時湧現，造成推廣落地需要耗費更多時間。

事前由多位使用者代表進行測試，改善主要問題點，以防止運作開始後的混亂。

運作測試的重點

在執行運作測試之前，應整理測試的準備及測試時需檢查的重點。

下圖彙整了所需的準備及應檢查的重點，請參考。

關於設計是否能夠承受日常運作，以及是否能獲得預期的統計結果，我們已根據個別應用場景彙整了詳細資訊，就從以下觀點進行檢查。

輸入・更新篇

輸入欄位數
根據運作規則（輸入・更新規則），確認在建立和更新時輸入的欄位數是否恰當。

回饋範例）
在需要每日輸入的活動輸入X個以上，實際操作上不符合現實等
欄位配置・操作流程
確認輸入時的操作流程是否恰當。具體而言，確認輸入時機相同的欄位是否有集中配置等。

回饋範例）
在建立連絡人時，輸入的「姓名」和「地址」欄位的配置距離較遠，不便輸入等
必填欄位
在建立記錄時，確認是否有無法輸入的欄位成為必填欄位。

回饋範例）
「預算狀況確認」欄位成為必填欄位，但在建立機會時不一定能夠掌握預算狀況等

搜尋篇

存取必要資訊（清單檢視）
確認能否透過清單檢視快速存取負責的帳戶、進行中的機會等必要記錄。

回饋範例）
需要確認進行中的機會裡特定階段的機會，但現有的清單檢視無法確認等
存取必要資訊（報告・顯示面板）
確認定期會議中需要確認的內容，以及業務上使用者必須確認的資訊是否包含在報告・顯示面板中。

回饋範例）
無法確認每一位負責人的機會數，無法在分配案件時做出判斷等

共通篇

術語的差異
由於業務上慣用的術語與Sales Cloud上顯示名稱之間的差異，請確認是否造成使用者混淆。

回饋範例）
在業務上慣稱「案件」，但在Sales Cloud上則顯示為「機會」等

針對回饋問題的因應方式

透過運作測試的執行，應該會收到來自使用者回饋的多項問題。

事先學習有關常見的回饋問題及其對應範例，做好因應準備。

標有（※）的項目會介紹可深入學習詳細的相關內容，請從後續「設定方法」的連結查閱設定方法。

輸入欄位數量太多
- 重新檢視除了顯示面板上使用的欄位，以及業務上必要的欄位之外，是否有不必要的欄位。
- 根據部門或職位調整顯示的欄位來減少顯示欄位數量。（版面配置的新增）（※1）
- 當輸入特定欄位時，自動更新相關欄位。（公式欄位的使用）（※2）
- 指定預設欄位值減輕輸入負擔。（※2）
- 使用快速文字。（※2）
欄位的配置和操作流程不佳，不便輸入
- 將輸入時機相同的欄位擺放在附近。
- 透過清單檢視使用欄位的大量更新。（※2）
- 使用快速動作。（※2）
- 根據欄位類型和使用者，劃分區隔。（※3）
存取所需資訊的難度較高（清單檢視）
- 新增清單檢視，並設定為必要成員可使用的狀態。（※2）
- 使用清單檢視的看板（Kanban）、分割檢視。（※2）
存取必要資訊的難度較高（報告·顯示面板）
- 建立·更新報告顯示面板。（※4）
Sales Cloud上的顯示名稱與業務術語有差異
- 更改欄位名稱或物件名稱。（※5）

其他還有各式各樣的功能，但考慮到運作開始前的時間限制，在此精選了相對不需要花費太多時間設定的功能。

首先，請務必查看以下的「設定方法」。

設定方法

有關設定方法，請詳閱以下內容。

學習工具

想要了解更多的人，請觀看以下的隨選影片。

隨選影片：活用度提升支援（SFA 運作規則、訓練、推廣落地計畫）

總結

您已經理解了運作測試的重點嗎？
讓我們重新整理以下內容。

在運作測試中，使用者要確認操作性和使用感受是否存在重大問題
在執行運作測試時，評估誰來執行測試、運作測試的操作範圍以及檢查重點
學習設定知識，並預想可能回饋的問題及其因應措施

如果有任何不明之處或需要解決之錯誤，請聯繫本公司的技術支援。
本公司技術支援工程師將確認貴公司的Salesforce環境，並提供具體的步驟指導。

知識文章：如何從 Salesforce 說明取得支援

接下來，一起制定推廣落地的計畫吧！

下篇文章：制定推廣落地的計畫吧

如果想回到「活用7步驟」的整體內容，請從此處

發布日 : 2023.04.17

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