取引先のフリ仮名を表示する

取引先に追加したフリガナを、取引先責任者のページにも 自動で表示されるように設定します。  

この記事で学べること

「カスタム項目」を追加する

「取引先責任者」のページで画面右上の「設定」アイコンから「オブジェクトを編集」を選んだら、「項目とリレーション」 の「新規」をクリックします。 

「データ型の選択」が開いたら、「数式」を選択して「次へ」をクリック。「項目の表示ラベル」や「項目名」を入力し、「テ キスト」にチェックを入れたら「次へ」をクリックします。 

「数式の入力」が開いたら「、高度な数式」のタブを選択して「項目の挿入」をクリック。別ウインドウが立ち上がったら、 左から「取引先責任者>」→「取引先>」→「フリガナ」を選択して、「挿入」を押します。 

「項目レベルセキュリティの設定」で「次へ」をクリックしたら、「ページレイアウトへの追加」で「保存」または、続け て入力する場合は「保存 & 新規」を選びます 

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取引先責任者のページで「詳細」 タブを選ぶと「取引先名(フリガ ナ)」が追加されているのを確認で きます。

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まとめ

取引先責任者にフリガナを入れることで、顧客担当者の呼び間違いを防ぐことができます。

まだ設定していない方は、この記事に沿って設定してみてください。