Salesforceは年に3回、機能を追加・拡張しており、
自動化機能についても段階的に機能強化を行なっております。
「ワークフロールール」と「プロセスビルダー」は
将来的にSalesforceの自動化機能「フロー」に統合
されますので、移行の進め方についてご紹介します。
フローは、Salesforce 組織または外部システムで情報を収集、更新、編集、作成するプロセスを自動化します。フローの作成は、Flow Builderというポイント&クリックツールを使用し、視覚的に作成することができます。
「ワークフロールール」を「フロー」に移行するツールを提供しています。
このツールにより簡単なステップで移行ができるので、動画で使い方をご確認ください。
1理解する
2計画する
3移行・リリースする
フローへの移行は誰がやるのでしょうか？
フローへの移行はお客様にて実施いただきます。処理の移行に際しては移行ツールやサクセスナビなどのリソースをご活用ください。
既存のワークフロールールとプロセスビルダーはそのまま使えますか？
ワークフロールールとプロセスビルダーがサポート対象外となるまではご利用できますが、フローへ移行いただくようにお願いいたします。
承認プロセスの廃止予定はありますか？
承認プロセスを廃止する予定はございません。(Winter'23時点）
私の会社ではフローを理解している人がいません。どのように対応すればよいですか？
これからフローの学習を始められる方向けにご提供しているリソースがございます。詳しくはこちらをご確認ください。
移行ツールで自動作成したフローは動作保証がされますか？
動作は保証されません。動作が意図通りの動作をするかについてはお客様ご自身で検証をいただく必要がございます。
移行ツールでエラーとなったワークフロールールについてはどのように対応すればよいですか?
移行ツールで作成したフローがエラーとなった場合、それぞれのエラーを確認頂いた上で個別対応が必要となります。また、エラーに関しては弊社テクニカルサポートにてお問い合わせいただけます。お問合せに、エラーになった対象やエラー文言、エラーになった際の手順等の情報をご記載ください。起票方法はこちらをご参照ください。
現在組織で動作しているワークフロールール、プロセスビルダーの処理を止めることが難しいです。どのようにフローに移行すればよいですか?
本番組織への移行に伴う影響を最小限にするために、Sandbox での事前テストを入念に実施した上で、フローへの切り替え作業を円滑に進められるよう手順を整理しておくことが重要です。また、移行後の予期せぬ問題に備え、旧機能への切り戻し方法を予めご確認いただくことも推奨いたします。
