Salesforceの利用に役立つプログラム
最終更新日: 2020.10.05
対象
推進リーダー
意思決定者
システム管理者
現場マネージャー
この記事で学べること
- Salesforceで困った時の問い合わせ先
- Salesforce活用のヒントを得る方法
Salesforceを活用するためのリソース
Salesforceを利用している中では、使い方や設定方法がわからなかったり、活用イメージが沸かない事もあるでしょう。
そのような時に質問や相談ができるプログラムを把握しておくことで、困った時にスムーズに問題を解決することができます。
プログラムを効果的に利用して、Salesforceを最大限に活用しましょう。
Salesforceでご利用頂ける各プログラムについて、以下の学習ツールで学びましょう。
学習ツール
1. <動画> はじめようSalesforce(45:14)
サポートへのお問い合わせ方法、オンラインコミュニティの使い方やメリット、その他の役立つリソースなど、お客様にご利用いただける活用リソースについて実際のデモを交えながらご紹介します。
*画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です
2. <リンク集> 主なプログラムの紹介
| A | B | |
|---|---|---|
| 1 | サポート 機能や設定方法について知りたい時や、エラーなど問題が発生した際は、サポートへ問い合わせを行い、問題を解決しましょう。 サポートへのお問い合わせ方法 | |
| 2 | イベント Salesforceの使い方や活用方法を紹介するイベントが定期的に開催されています。全て無料ですので、定期的に確認して、興味があるイベントへ参加してみましょう。 イベントカレンダー | |
| 3 | オンラインコミュニティ Salesforceユーザは誰でも無料で参加できるるオンラインコミュニティです。人気がある以下のグループには参加しておきましょう。(はじめてご利用の方はこちらの手順をご覧ください。) グループ「カスタマーサクセス日本」 Salesforceを利用する上で役に立つ資料やイベントなどの情報が共有されています。 グループ「質問広場」 Salesforceの機能や活用方法について、お客様同士で気軽に質問相談することができます。 | |
| 4 | アクセラレータ Salesforceの機能と活用方法を熟知したスペシャリストが、1対1でベストプラクティスをご紹介します。Premierサクセスプランご契約のお客様は無料でご利用頂けます。 アクセラレータのリクエスト方法 |
まとめ
困った時の問い合わせ先と、活用のヒントが得られるプログラムは理解できましたか?
ご紹介した各プログラムとその利用シーンをおさらいしておきましょう。
- サポート:Salesforceの設定方法がわからない、エラー等の問題を解決したい場合。
- イベント:Salesforceの活用方法や使い方を学びたい場合。
- オンラインコミュニティ:Salesforceのお役立ち情報や他のお客様へ相談したい場合。
- アクセラレータ:Salesforceのベストプラクティスを知りたい場合。
はじめようSalesforceの内容をウェブセミナーで学びたい方は、こちらからお申し込みください。
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- カテゴリー
- Sales Cloud(営業支援)を学ぶ
STEP 1: Salesforceを理解する
STEP 2: やるべきことを明確にする
STEP 3: 運用のルールを決める
STEP 4: 最低限の設定をしてデータを投入する
- 1. ログインしたら
- 2. アクセス権を設定する
- 3. ユーザを登録する
- 4. 会計年度を設定する
- 5. 取引先に項目を追加する
- 6. 取引先のレイアウトを変更する
- 7. 取引先のフリ仮名を表示する
- 8. Excelの顧客データを取り込む
- 9. Sandboxを活用する
- 10. カスタムオブジェクトを作成する
- 11. 必要な情報を検索する
- 12. 取引先を入力する
- 13. 取引先責任者を入力する
- 14. 商談を入力、更新する
- 15. 行動(スケジュール)、ToDo(やるべきこと)を入力する
- 16. データの関連性を把握しよう
- 17. Chatterを活用する
- 18. レポート・ダッシュボードの使い方
- 19. モバイルで利用する
- 20. Salesforceの利用に役立つプログラム
STEP 5: ユーザートレーニングを実施する
- Marketing Cloudを学ぶ
STEP 1: Salesforceの基礎を知る
STEP 2: 事前に決めておくこと
STEP 3: 使えるコンテンツの内容を知る
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