【お役立ちアプリ】見積・請求

業務拡張

#AppExchange

公開日: 2021.09.15

Salesforceの商談情報を請求業務へと紐付け、シームレスな請求管理に役立つアプリや、POSレジの会計データや店舗情報をSalesforceに連携するアプリをご紹介します。

各アプリの機能の概要や特徴はサービス名リンクをクリックしてご確認いただけます。

★こちらもぜひご活用ください★

Salesforce AppExchange 販売管理アプリ比較・紹介資料

freee for Salesforce~見積書・請求書など帳票作成から入金消込までシームレスな顧客管理~
MakeLeaps for Salesforce
マネーフォワードクラウド債権請求 for Salesforce
請求管理ロボ for Salesforce
ユビレジ for Salesforce

freee for Salesforce~見積書・請求書など帳票作成から入金消込までシームレスな顧客管理~

営業管理と財務管理間の「業務とデータの溝」を埋めます。Salesforceの商談などのデータとfreeeの債権債務・入出金データ・財務データの連携をシームレスに行うことができます。freeeで作成される損益計算書のデータをSalesforce上で閲覧することも可能にします。

MakeLeaps for Salesforce

Salesforceの商談データから見積もり作成、送付、請求、入金管理まで完結できるサービス「MakeLeaps for Salesforce」。営業と経理の書類作成の手間、部署間の伝達ミスを大幅に削減し、社内リソースをコアビジネスへと可能にします。ぜひ帳票管理もSalesforceに一元管理しましょう。

マネーフォワードクラウド債権請求 for Salesforce

見積書、請求書作成・入金確認まで一気通貫。Salesforceの商談などから1クリックで見積書・請求書の作成が可能。今まで必要だった転記の手間はもう必要ありません。また、マネーフォワードクラウド請求書の入金情報をSalesforceに連携し、現在の入金状況をリアルタイムに把握、未入金に対する迅速な督促・回収を実現します。

請求管理ロボ for Salesforce

月々大量に発生する請求・消込作業の効率化・自動化を実現(作業時間1/25の事例あり)。部門間でアナログ管理していた請求とお金の情報をSalesforceに集約し、人的ミスとコミュニケーションコストから解放。月次決算の早期化と、キャッシュフローの可視化によって、迅速かつ正確な経営判断をサポートします。