Salesforce Lightning 機能を実装する
公開日: 2023.03.29
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Lightning Experience でのみ使用可能な生産性向上機能を設定し、ユーザの生産性を高めます。
目次
Lightning Experience の推奨機能について学習する
実際の Lightning Experience 画面を確認し、操作性、プラットフォーム、およびエコシステムが会社の業務をどのように変える可能性があるかを確認します。
Classic に似たフルビューでレコードページを表示
Salesforce Classic に似たレコードページを使用し、Lightning Experience にユーザを慣れさせることを検討します（省略可能）。または、このオプションを無効にしてグループ化ビューに切り替えます。このビューでは、ユーザは複数のタブおよび列の情報をグループ化することで、より多くの情報を1つの画面で確認することができるので、生産性が向上します。
レコードページでの活動ビューの設定
[活動関連リスト]を選択して、Salesforce Classic に似た画面表示でユーザーが作業できるようにします。または、現在と過去の活動を一元的に管理するLightning Experience でのみ利用可能な[活動タイムライン]を選択します。
拡張されたメモを有効化する
Lightning Experience のあらゆる場所でユーザが機能豊富なメモをすばやく作成できるようにします。
パスを設定
商談等の画面にビジネスプロセスのステップを表示し、ユーザーにヒントとアドバイスを提供します。
ニュースを有効にする
自分が関わっている顧客、パートナー、競合他社、業界に関する関連性の高いタイムリーなニュースにユーザがアクセスできるようにします。（記事は英語のニュースから取得されます）
Lightning Experience ホームページをカスタマイズ
ニーズに合わせて調整されたホームページで、ユーザーが日常業務を管理しやすくします。役割に合わせて異なるホームページを作成できます。
各オブジェクトのレコードページでコンポーネントをカスタマイズ
各オブジェクトのレコードページのコンポーネントを追加、削除、並び替えして、適切な情報およびワークフローをユーザーが使用できるようにします。
私のドメインを設定する
カスタム Lightning コンポーネントを使用したり、一部の切り替えツールを実行したりするには、私のドメインが必要です。（Winter ‘22で、すべての組織で[私のドメイン]がリリースされました）
公開日: 2023.03.29
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切り替え３フェーズ
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STEP1. 発見フェーズ
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STEP2. ロールアウトフェーズ
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STEP3. 最適化フェーズ