Sales Cloud 担当者育成シートで準備の全体像と具体的なイメージをつかみましょう
公開日: 2024.03.28
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この記事で学べること
- Sales Cloud の担当者（設定者・推進者）として必要な作業や検討事項の全体像がわかる
- 各作業/検討事項のクリア基準と、関連するリソースが一目でわかる
- Sales Cloud の知識がない状態から、設定者・推進者に必要な基本設定や学習方法がわかる
対象者は？
- これから、Sales Cloud をご利用予定の新担当者の方
- Sales Cloud の項目追加や画面変更など行うシステム管理者（設定者）
- 利用チームのメンバーを支援したり、チームの要望をとりまとめしてSales Cloud プロジェクトチームに連携をする現場の推進者
- 異動や配置換え等、途中から担当者（設定者・推進者）になった方
いつ使う？
具体的に何をすればよいのか？どこまでできていればクリアなのか？
全体像も、自社が必要な事もよくわからない時のために、当「Sales Cloud 担当者育成シート」をご用意しました。
導入時の進捗管理や、新任担当者の育成にお役立てください！
ダウンロード
- ExcelまたはQuipでご利用いただけます。
- Quipをご利用でテンプレートのコピーなど操作についてご不明な場合は弊社担当営業までご連絡ください。
- 2024/9/4以前にダウンロードをいただいた方は、リンクの変更及び一部内容の追加がございますので、最新版のダウンロードをお願いします。
- 以下のフォームからダウンロードしてご利用ください。
使い方
- 対象となる項目のクリア条件（J列）を確認
※設定者（G列）または推進者（H列）と役割に応じて◯がついている項目が対象 - 自社で必要な機能や運用に応じて実施有無(K列)を更新
- クリア条件を終えたものは完了状況（L列）にチェック
- 未完了の項目については、エキスパートコーチング（E列）サクセスナビ（D列）を確認し動画視聴またはプログラム受講
ご留意点：エキスパートコーチング(E列) のご利用形態
- Premier Success Plan または Signature Success Plan をご契約のお客様は、全てのエキスパートコーチングメニューで弊社エキスパートとのフォローアップまたは個別セッションをお申込みいただけます。
- Standard Success Plan をご契約のお客様は、動画のご視聴のみ可能です。
- ご契約内容に関するお問い合わせは、弊社営業担当までお寄せください。
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公開日: 2024.03.28
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