行動（スケジュール）、ToDo（やるべきこと）を入力する

この記事で学べること

活動管理をして、生産性を高めよう

活動とは、電話やメール、訪問などの業務記録を管理するためのオブジェクトです。活動オブジェクトで管理するデータには、「行動」と「ToDo」という2つのタイプがあります。

活動を記録することで、入力された活動の「関係性」を捉え、営業ユーザの生産性を高めることができます。例えば、取引先への活動の記録を紐づけることで、取引先ごとの活動量の違いを把握し、営業活動の改善につなげることができます。

行動（スケジュール）を入力する

「新規行動」を登録する

たとえば、取引先を訪問することになった場合、その取引先のページまたは商談のページを開いて「新規行動」をクリック。

日付や時刻などを入力して最後に「保存」を押します。 

ToDo（やるべきこと）を入力する

「新規ToDo」を登録する

たとえば、取引先に資料を送付することになった場合、その取引先のページまたは商談のページを開いて「新規 ToDo」をクリック。件名や期日を入力して最後に「保存」を押します。 

追加した行動はナビゲーションメニューで「 ToDo」のアイコンをクリックして確認することも可能です。 

それでは、活動の使い方と活用例を以下の学習ツールで学びましょう。

学習ツール

１．<動画> 標準オブジェクトシリーズ「活動」（11:08）

こちらの動画はもう観ましたか？活動オブジェクトの行動と ToDo 、またそれぞれの活用方法について学びます。

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＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

２．<動画>オンデマンド Sales Cloud Lightningでの活動管理（57:01）

活動管理は、営業プロセスに必要不可欠なものです。活動管理の重要性と、管理するための機能・ルールについて学びましょう。

＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

まとめ

活動管理について理解できましたか？ポイントは以下のとおりです。

また営業改革シリーズのウェブセミナーでは、無料のパッケージを使って活動の質と量を改善する進め方をご紹介しています。本記事で活動の基本的な使い方を理解したら、こちらのウェブセミナーもぜひご覧ください。