会計年度を設定する

基本設定

2021.04.26

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自社の会計年度を設定する

この記事で学べること

  • Salesforceで会計年度を設定する方法

設定メニューの「会計年度」を開く 

画面右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。 

左側に表示されるメニューで「設定」にある「会社の設定」 をクリック。

展開されたメニューで「会計年度」を選択します。 

会計年度の期首月を設定する 

「標準会計年度」が選ばれているのを確認。

「会計年度期首月」の右側にある「▼」をクリックして、企業の期首月を選択 します。 

「会計年度の表記」で「期末月に合わせる」もしくは「期首月に合わせる」を選択。最後に「保存」をクリックします。 

まとめ

Salesforceで会計年度を設定することは、今後レポートやダッシュボードを作成する際に、

抽出するデータの対象期間の絞り込みなどに役に立ってきます。

皆様の組織も会計年度が設定されていることを確認し、まだされていない場合は本記事を元に設定してみてください。

基本設定

2021.04.26

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