会計年度を設定する
公開日: 2021.04.26
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この記事で学べること
- Salesforceで会計年度を設定する方法
設定メニューの「会計年度」を開く
画面右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。
左側に表示されるメニューで「設定」にある「会社の設定」 をクリック。
展開されたメニューで「会計年度」を選択します。
会計年度の期首月を設定する
「標準会計年度」が選ばれているのを確認。
「会計年度期首月」の右側にある「▼」をクリックして、企業の期首月を選択 します。
「会計年度の表記」で「期末月に合わせる」もしくは「期首月に合わせる」を選択。最後に「保存」をクリックします。
まとめ
Salesforceで会計年度を設定することは、今後レポートやダッシュボードを作成する際に、
抽出するデータの対象期間の絞り込みなどに役に立ってきます。
皆様の組織も会計年度が設定されていることを確認し、まだされていない場合は本記事を元に設定してみてください。
公開日: 2021.04.26
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