Excelの顧客データを取り込む

公開日: 2021.04.26

この記事で学べること

Salesforceに大量のデータを登録したい場合、データを1 件ずつ入力や更新をするのは時間がかかりますし、良い方法ではありません。

予め用意されているツールを使用することで、データ登録の作業が簡単になります。

Salesforceではエクセルにあるファイルを”CSV”形式に保存し直すことで、データを一括で作成や更新することが可能です。

利用できるツールとしては、データインポートウィザードとデータローダーの2種類があります。

”データインポートウィザード”を使用してデータを取り込むための作業は３ステップあります。

データインポートウィザードはオブジェクトや取得データ数に制限がありますが、インストール作業が不要ですので初心者ユーザでも操作しやすいツールです。

データインポートについては以下の学習ツールで学びましょう。

以下の動画ではデータの一括登録方法から、ビューを利用したメンテナンス方法、一括削除の方法を説明しています。51分弱と長いため、一括登録方法のみ学びたい方は、最初の3つのセクションのみご覧ください。

＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

Salesforce でデータをインポートおよびエクスポートする方法について学習します。

Salesforceへのデータを一括登録する方法について理解できましたか？覚えておきたいポイントは以下のとおりです。

公開日: 2021.04.26

この情報は役に立ちましたか？
ご意見お待ちしております。

フィードバックありがとうございます。