Revenue Intelligence 設定ガイド

CRM Analyticsを学ぶ

公開日: 2022.08.04

＊以下目次中、パイプラインインスペクションのみ利用予定の場合、★部分のみ確認、設定ください。

I. 収益インサイトダッシュボード・パイプラインインスペクション設定手順
1. 設定する前の考慮事項
2. 収益インサイトの有効化と設定
3. パイプラインインスペクションの有効化★
4. 収益インサイト（ダッシュボード）のインストール
5. 収益インサイトのインストール後の手順
6. Revenue InsightダッシュボードをSalesCloudの画面へ埋め込む
II. Revenue Intelligenceが含んでいるEinstein製品の設定情報
Einstein商談スコアリング
Einstein売上予測
Einstein活動キャプチャ

I. 収益インサイトダッシュボード・パイプラインインスペクション設定手順

1. 設定する前の考慮事項

こちらのヘルプ資料をご参考にしてください。

2. 収益インサイトの有効化と設定

2-1. 有効化

[設定] から、[クイック検索] ボックスに「収益インサイト」と入力し、[収益インサイト設定] を選択します。
[収益インサイト使用開始]を押すと、下記の画面のようになります。

ガイダンスより、必須の収益インサイト機能を有効化します。

2-2. 商談の履歴トレンドを設定

[商談] オブジェクトの履歴トレンドを設定します。

設定方法の参考資料：履歴トレンドレポートの設定

左から「商談」を選択し、「履歴トレンドの有効化」にチェックを入れて「保存」ボタンを押す

2-3.「Revenue Intelligence管理者」権限セットへのアクセス権を取得

収益インサイトの設定を完了するには、「Revenue Intelligence管理者」権限セットが必要です。自分に割り当てられていることを確認します。

「割り当ての管理」をクリックしてください。

「割り当てを追加」をクリックしてください。

Revenue Intelligenceの管理者権限を付与したいメンバーにチェックを入れて「割り当て」をクリックしてください。

※通常システム管理者のみで大丈夫です。（ユーザ用の閲覧権限は後述で設定します）

2-4. CRM Analytics有効化

収益インサイトダッシュボードと分析を使用可能にするには、CRM Analytics を有効にします。

「設定」→「Analytics」を検索します→「設定」でCRM Analytics を有効にします。

2-5. ロール階層を設定

営業チームがアクセスできるデータを指定するには、ロール階層を作成します。

作成方法の参考資料：階層を使用したアクセス権の制御

2-6. コラボレーション売上予測を設定

コラボレーション売上予測の設定

設定方法の参考資料：コラボレーション売上予測の有効化と売上予測設定の定義

売上予測データの履歴トレンドを設定

[売上予測データ] および [商談] オブジェクトの履歴トレンドを設定します。

設定方法の参考資料：履歴トレンドレポートの設定

b. 左から「売上予測データ」を選択し、「履歴トレンドの有効化」にチェックを入れて「保存」ボタンを押します。

2-7. 収益インサイトを有効化

すべての必須手順を完了したら、収益インサイトを有効にします。アプリケーションのインストールプロセスには最大 24 時間かかります。インストール状況は [収益インサイト設定] ページに表示されます。

設定方法の参考資料：収益インサイトの有効化と設定

2-8. 収益インサイトへのアクセス権をユーザに付与

ユーザ権限を割り当てます。収益インサイトダッシュボードを管理するユーザには、「Revenue Intelligence管理者」権限セットを割り当てます。ダッシュボードへの「参照のみ」アクセス権が必要なユーザには、「Revenue Intelligenceユーザ」権限セットを割り当てます。

3. パイプラインインスペクションの有効化★

3-1. パイプラインインスペクション有効化

「収益インサイトの使用開始」画面の下部にある「パイプラインインスペクションを設定」の「設定」ボタンを押します。

※もしくはクイック検索から「パイプラインインスペクション設定」を入力し、「機能設定> セールス > 商談 > パイプラインインスペクション設定」を選択します。「パイプラインインスペクションを有効化」を押します。

下記のような画面が表示されます。

3-2. 履歴トレンドを設定

履歴トレンドを未設定の場合、上部の「I-2-2. 商談の履歴トレンドを設定」をご参考にしてください。

3-3. [パイプラインインスペクション] ボタンを追加

「パイプラインインスペクション」にチェックが付いていることを確認して「保存」ボタンを押します。

これで商談のリストビューで、「パイプラインインスペクション」ボタンが表示されるようになります。

3-4. パイプラインインスペクションへのアクセス権をユーザに付与

注意：収益インサイトの設定でrevenue intelligence管理者・ユーザを設定した場合、こちらの手順をスキップします。

権限セットの画面で「R」をクリックし、「Revenue Intelligenceユーザ」「Revenue Intelligence管理者」の権限セットが出現します。

権限セット設定手順は「I-2-8. 収益インサイトへのアクセス権をユーザに付与」をご参照ください。

3-5. Einstein商談スコアリングを設定

「設定」を押すと、Einstein商談スコアリングの設定画面に遷移します。

「設定」を押して、詳細設定ステップに入ります。

表示された内容を確認して、「次へ」を押します。

スコアリング対象の選択：
スコアリング対象の商談は、「すべての商談（推奨）」もしくは「特定の条件を満たす商談（詳細）」のいずれかを選択します。

「特定の条件を満たす商談（詳細）」を選択した場合、次の画面で条件を設定します。
（「すべての商談（推奨）」を選択した場合、次の画面はスキップされます。）

スコアを計算する時、すべての商談項目を利用する場合、「はい」を選択します。
除外したい項目がある場合、「いいえ、特定の商談カスタム項目を除外します」を選択します。

「いいえ、特定の商談カスタム項目を除外します」を選択した場合、以下の画面で除外したい項目のチェックを外します。（「はい」を選択した場合、以下の画面はスキップされます）

スコアを計算する時、Einstein活動キャプチャの活動データを利用するかどうかを決定します。（Einstein活動キャプチャについて、こちらのヘルプ資料をご参照ください。）

「開始」を押すと、スコアの計算を開始します。商談スコアが表示するまでに最大48時間かかる可能性があります。

3-6. Einstein案件インサイトを有効化

Einstein案件インサイトにチェックを入れて、AIによる学習機能を有効化します。
現在、日本語のEinstein会話インサイト及びメールインサイトに対応していないため、「通話記録」及び「メール」を分析対象にすることができません。
（インサイトが利用できるようになるまで約 48 時間かかる場合があります。）