CRM Analytics の活用リソースまとめ

こちらはCRM Analyticsをより学びたい方向けに、トピック別に活用いただけるリソース情報をおまとめしております。

CRM Analyticsを活用してデータを業務に活かしていきましょう。

初期設定・基本のダッシュボード作成の流れを理解する

これから利用を始める場合、まずは、CRM Analytics の利用開始の設定とダッシュボード作成手順を把握しましょう。

▼利用開始・初期設定時におすすめ

• CRM Analyticsはじめてガイド
  4つのステップでCRM Analyticsを導入してから活用するまでのステップを、おすすめ順に学びましょう。
• エキスパートコーチング：「設定と構成」
  *Premier Success PlanおよびSignature Success Planのお客様にご利用いただけます

▼基本のダッシュボード作成手順を理解する

自社のダッシュボードの作成を始める前に、練習としてダッシュボード作成手順を理解しましょう。

• 【動画で解説】CRM Analytics 初心者向けハンズオン
• エキスパートコーチング：ダッシュボード作成
  ダッシュボード作成の一連の流れを実践、把握いただきます。
  *Premier Success PlanおよびSignature Success Planのお客様にご利用いただけます

レシピでのデータ作成をマスターする

CRM Analyticsをより活用する上で重要な機能が、データを作成する「レシピ」です。レシピを使いこなし、ダッシュボードの表現幅を広げましょう。

•  エキスパートコーチング：「データ接続とレシピ」
  エキスパートとの1 対 1 のセッションにてレシピでのデータ作成方法の基礎を学ぶ事ができます。*Premier Success PlanおよびSignature Success Planのお客様にご利用いただけます。
• 作るとわかる！CRM Analytics レシピ
  レシピの「基本」から、実践的なユースケースに沿った設定方法が詰まっております。
  ぜひ参照いただきレシピをマスターしましょう。

ダッシュボード 作成で役立つ 逆引き設定方法

こういう場合どう設定すれば？そんな時がありませんか。実施したい内容から設定方法を確認することができる便利なリソースをご紹介します。

• CRM Analyticsドリル
  初期設定から、レシピ、ダッシュボード作成の各種機能をトピック別に設定方法をご確認いただけます。

• ダッシュボード作成Tips〜こんなときはどこさわる？〜
  ダッシュボード作成時の表現に特化したトピック別に設定方法をご確認いただけます。