CRM Analytics の活用リソースまとめ

公開日: 2023.05.12

こちらはCRM Analyticsをより学びたい方向けに、トピック別に活用いただけるリソース情報をおまとめしております。

CRM Analyticsを活用してデータを業務に活かしていきましょう。

初期設定・基本のダッシュボード作成の流れを理解する

これから利用を始める場合、まずは、CRM Analytics の利用開始の設定とダッシュボード作成手順を把握しましょう。

▼利用開始・初期設定時におすすめ

CRM Analyticsはじめてガイド
4つのステップでCRM Analyticsを導入してから活用するまでのステップを、おすすめ順に学びましょう。
【動画で学ぶ】エキスパートコーチング：はじめよう：設定クイックスタート
動画は誰でも視聴可能です。*Premier Success PlanおよびSignature Success Planのお客様は、個別のフォローアップセッションのリクエストが可能です。

▼基本のダッシュボード作成手順を理解する

自社のダッシュボードの作成を始める前に、練習としてダッシュボード作成手順を理解しましょう。

【動画で解説】CRM Analytics 初心者向けハンズオン
エキスパートコーチング：ダッシュボード作成入門
定められた手順書に従ったサンプルのダッシュボード作成を通じて、ダッシュボード作成の一連の流れを実践、把握いただきます。*Premier Success PlanおよびSignature Success Planのお客様にご利用いただけます。

CRM Analyticsをより活用する上で重要な機能が、データを作成する「レシピ」です。レシピを使いこなし、ダッシュボードの表現幅を広げましょう。

エキスパートコーチング：「レシピを使ったデータ準備」（個別セッション）
エキスパートとの1 対 1 のセッションにてレシピでのデータ作成方法の基礎を学ぶ事ができます。*Premier Success PlanおよびSignature Success Planのお客様にご利用いただけます。
作るとわかる！CRM Analytics レシピ
レシピの「基本」から、実践的なユースケースに沿った設定方法が詰まっております。
ぜひ参照いただきレシピをマスターしましょう。