CRM Analytics の活用リソースまとめ

CRM Analyticsを学ぶ

公開日: 2023.05.12

Share:

こちらはCRM Analyticsをより学びたい方向けに、トピック別に活用いただけるリソース情報をおまとめしております。

CRM Analyticsを活用してデータを業務に活かしていきましょう。

初期設定・基本のダッシュボード作成の流れを理解する

これから利用を始める場合、まずは、CRM Analytics の利用開始の設定とダッシュボード作成手順を把握しましょう。

▼利用開始・初期設定時におすすめ

▼基本のダッシュボード作成手順を理解する

自社のダッシュボードの作成を始める前に、練習としてダッシュボード作成手順を理解しましょう。

レシピでのデータ作成をマスターする

CRM Analyticsをより活用する上で重要な機能が、データを作成する「レシピ」です。レシピを使いこなし、ダッシュボードの表現幅を広げましょう。

image.png

ダッシュボード 作成で役立つ 逆引き設定方法

こういう場合どう設定すれば?そんな時がありませんか。実施したい内容から設定方法を確認することができる便利なリソースをご紹介します。

  • CRM Analyticsドリル
    初期設定から、レシピ、ダッシュボード作成の各種機能をトピック別に設定方法をご確認いただけます。

image.png

image.png

CRM Analyticsを学ぶ

公開日: 2023.05.12

Share:

前の記事「データセット作成のポイント」

次の記事「Revenue Intelligence 設定ガイド」

このカテゴリの人気記事

Salesforce活用に役立つメルマガ登録

  • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

  • はい、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。受け取りはいつでも停止することができます。