サクセスナビ

【動画で解説】CRM Analytics 初心者向けハンズオン

本記事でご紹介するCRM Analytics初心者向けハンズオンは、弊社サクセスエンジニアとカスタマーサクセスがコラボレーションし、導入初期のお客様向けにCRM Analyticsの仕組みやダッシュボードの作成方法をハンズオン形式でご紹介しています。CRM Analyticsを導入直後のお客様に、ぜひ見ていただきたい動画となります。

CRM Analytics ダッシュボードサンプル集

本ページでは、CRM Analyticsのダッシュボードの例をいくつかご紹介いたします。マーケティング分析、営業の成績比較、活動・商談・問い合わせ分析、地図分析、不動産・中古物件販売分析、顧客ターゲティング

要件定義の進め方

要件定義の整理方法誰が、どの状況で、何の示唆を得るためのダッシュボードかを定義するまずはじめに、これから作成しようとしているダッシュボードの目的を決めましょう。具体的には、以下の3点について考えます。

CRM Analytics ドリル

CRM Analyticsのダッシュボードを作成するには、機能を理解し、実践あるのみ！ダッシュボードの各種機能をマスターできるドリルをご用意しました。CRM Analyticsの機能を知って、ぜひダッシュボードを構築してみてください。

エキスパートから学ぶ

エキスパートコーチングとはエキスパートコーチング「ダッシュボード作成入門」についてエキスパートコーチングの申込方法エキスパートコーチングとはエキスパートコーチング・セッションは、お客様がSalesforceの製品からより多くの価値を得られるようにデザインされた専門的なコーチング・プログラムです。

【手順に沿って構築】The Model ダッシュボード

本記事で構築手順を公開している「The Model ダッシュボード」とは、各KPI（リード数、商談数、受注数）をリアルタイムに確認し、様々な軸で分析することで、PDCAサイクルを高速に回すことができるダッシュボードです。

CRM Analytics ホームの操作方法

CRM Analytics のホーム画面の操作方法ホーム画面の構成ここではCRM Analyticsの基本設定終了後に表示される「Analytics Studio」をクリックするとまず最初に表示されるホーム画面についてご紹介致します。

設定クイックスタート

CRM Analyticsのデータ環境とアーキテクチャCRM Analyticsでのダッシュボード構築の流れはじめに主要用語ヘルプ「Analytics の用語集」アプリケーション データセット、レンズ、ダッシュボードのグルー プを含む動的な「フォルダ」のことで、同僚との共有が可能(アプリケーションごとに共有範囲の 設定が可能)

CRM Analytics プラットフォームの基本設定

CRM Analytics の利用開始において必要な設定方法はじめにCRM Analytics にアクセスするためには権限セットが必要で、権限セットを付与するためには権限セットライセンスが必要です。権限セットは2種類用意されております。

Welcome To CRM Analytics

この章では、CRM Analyticsの活用を開始するにあたり、最初に知っておいていただきたい内容を記載しています。CRM Analyticsとは？CRM Analyticsとは、AIを搭載したSalesforceの分析プラットフォームです。 Salesforceと直接連携し、現状や過去の経緯をもとにした分析だけでなく、将来の結果を予測し、ビジネスにおいて次の行動を考える手助けをします。