確認したい指標を決めよう

CRM Analyticsを学ぶ

公開日: 2021.11.08

この記事で学べること
この記事のゴール
誰が、どの状況で、何の示唆を得るためのダッシュボードかを定義する
どんなグラフを見たいのかを考える
グラフの作成に必要なSalesforceのオブジェクト・項目を見たいのかを考える
ダッシュボードの作成を開始する
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

要件定義の整理方法

この記事のゴール

CRM Analytics ダッシュボードの何のために何を見れる様にするかを明確にする

誰が、どの状況で、何の示唆を得るためのダッシュボードかを定義する

まずはじめに、これから作成しようとしているダッシュボードの目的を決めましょう。

具体的には、以下の3点について考えます。

誰が：そのダッシュボードを見て示唆を得るのは誰なのかを定義します。経営層が見るダッシュボードと、現場が見るダッシュボードは、見るべき指標が変わってくるはずです。
どの状況で：特定の会議で見るのか、それとも日常的に確認するべきものなのかを定義します。

例：月次の経営戦略会議、週次の営業報告会議、など

何の示唆を得るための：そのダッシュボードでの分析を通して、どういった示唆を得たいのかを明確にしましょう。たとえば「売上減少のボトルネックになっている箇所を明確にしたい」などです。

どんなグラフを見たいのかを考える

①で定義した目的に対して、どのようなグラフ（指標）があればよいかラフスケッチしてみましょう。

▼ ラフスケッチサンプル

データから示唆を得るためには、いくつかの切り口でデータを比較をするとよいでしょう。

以下、切り口の例です。

時系列
部門間
製品別
顧客セグメント別
フェーズ別

グラフの作成に必要なSalesforceのオブジェクト・項目を見たいのかを考える

②で作成したラフスケッチを元に、ダッシュボードに含めたいグラフ/チャートを整理しましょう。

その際、作成するために必要となるSalesforceオブジェクト、及びその項目を記載しましょう。

また、必要に応じて、それぞれの項目をグラフ/チャートでどのように使用するのかを記載ください。

▼ 整理方法サンプル

ダッシュボードの作成を開始する

「グラフの作成に必要なSalesforceのオブジェクト・項目を見たいのかを考える」まで整理できたら、ダッシュボード作成作業を計画し、実際の作業に入りましょう。

具体的な設定方法については、後続のステップを確認していきましょう。

学習ツール

ヘルプ：グラフによるデータの視覚化
CRM Analyticsで使用できるグラフの種類一覧が記載されております。
CRM Analytics ダッシュボードサンプル集
指標の検討時に参考としてください。

まとめ

CRM Analytics の作成に向けて重要な以下３点を明確にして、何を可視化するかを定めましょう。

　1.誰が　2.どの状況で　3.何の示唆を得るためのダッシュボードなのか

それでは具体的なダッシュボード作成のためのデータ作成についてご紹介していきます。

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