【動画で解説】CRM Analytics 初心者向けハンズオン
2022.02.14
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※2022年4月より、Tableau CRMはCRM Analyticsに製品名が変更になりました。
目次
【動画で解説】CRM Analytics 初心者向けハンズオン とは
本記事でご紹介するCRM Analytics初心者向けハンズオンは、弊社サクセスエンジニアとカスタマーサクセスがコラボレーションし、
導入初期のお客様向けにCRM Analyticsの仕組みやダッシュボードの作成方法をハンズオン形式でご紹介しています。
CRM Analyticsを導入直後のお客様に、ぜひ見ていただきたい動画となります。
下記でご紹介致しますハンズオン手順書を見ながら皆様のお手元でダッシュボードを作成いただくことで、
商談オブジェクトの情報を中心にした、まず第一歩目となるダッシュボードを作成いただけます！
このようなお客様におすすめ
- CRM Analyticsを有効化したばかりの、これから設定を進めていく方
- CRM Analyticsをすでに導入頂いており、さらに活用したい方
- CRM Analyticsでのダッシュボード構築方法の基礎部分をいちから学びたいシステム管理者の方
CRM Analytics初心者向けハンズオン ダッシュボード完成イメージ
商談・取引先・ユーザ情報を使用し、受注率分析のダッシュボードを下記イメージで作成します。
円グラフや数値ウィジェット、絞り込みなどダッシュボード作成を行う上で基本的な要素が盛り込まれています。
CRM Analytics初心者向けハンズオン 動画
※2022年4月より、Tableau CRMはCRM Analyticsに製品名が変更になります。本資料（動画）においては旧名称でのご案内となります旨ご了承ください。
CRM Analytics初心者向けハンズオン 手順書
手順書に沿って設定を行うことでCRM Analyticsの基本的なダッシュボードを構築することができます。
（想定所要時間2〜3時間）
2022.02.14
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進め方に沿って理解する
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STEP1. Welcome CRM Analytics
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STEP2. 初期設定
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STEP3. CRM Analyticsの機能を理解する
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STEP4. ダッシュボードの要件定義・構築
