【動画で解説】Tableau CRM 初心者向けハンズオン
2022.02.14
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※Einstein Analyticsの名称は新たにTableau CRMへと変更されました。
ただし機能については従来からの変更はありません※
目次
【動画で解説】Tableau CRM初心者向けハンズオン とは
本記事でご紹介するTableau CRM初心者向けハンズオンは、弊社サクセスエンジニアとカスタマーサクセスがコラボレーションし、
導入初期のお客様向けにTableau CRMの仕組みやダッシュボードの作成方法をハンズオン形式でご紹介しています。
Tableau CRMを導入直後のお客様に、ぜひ見ていただきたい動画となります。
下記でご紹介致しますハンズオン手順書を見ながら皆様のお手元でダッシュボードを作成いただくことで、
商談オブジェクトの情報を中心にした、まず第一歩目となるダッシュボードを作成いただけます！
このようなお客様におすすめ
- Tableau CRMを有効化したばかりの、これから設定を進めていく方
- Tableau CRMをすでに導入頂いており、さらに活用したい方
- Tableau CRMでのダッシュボード構築方法の基礎部分をいちから学びたいシステム管理者の方
Tableau CRM初心者向けハンズオン ダッシュボード完成イメージ
商談・取引先・ユーザ情報を使用し、受注率分析のダッシュボードを下記イメージで作成します。
円グラフや数値ウィジェット、絞り込みなどダッシュボード作成を行う上で基本的な要素が盛り込まれています。
Tableau CRM初心者向けハンズオン 動画
Tableau CRM初心者向けハンズオン 手順書
手順書に沿って設定を行うことでTableu CRMの基本的なダッシュボードを構築することができます。
（想定所要時間2〜3時間）
2022.02.14
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進め方に沿って理解する
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STEP1. Welcome Tableau CRM
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STEP2. 初期設定
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STEP3. Tableau CRMの機能を理解する
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STEP4. ダッシュボードの要件定義・構築
