CRM Analytics ドリル

CRM Analyticsを学ぶ

2021.11.08

※2022年4月より、Tableau CRMはCRM Analyticsに製品名が変更になりました。

CRM Analyticsのダッシュボードを作成するには、機能を理解し、実践あるのみ！
ダッシュボードの各種機能をマスターできるドリルをご用意しました。
CRM Analyticsの機能を知って、ぜひダッシュボードを構築してみてください。

目次

1.事前準備
2.データの作り方
3.グラフの作り方
4.表の作り方
5.結果の絞り込み
6.ダッシュボードにフィルターを設定
CRM Analyticsドリル（Quip版）はこちら

1.事前準備

1.ユーザに権限セットを付与する

2.Tableau CRMを有効化する

2.データの作り方

3.商談と取引先の情報を持つデータセットを作成する〜データフロー編〜

4.商談と取引先の情報を持つデータセットを作成する〜レシピ編〜

5.商談と活動の情報を持つデータセットを作成する〜データフロー編〜

6.商談と活動の情報を持つデータセットを作成する〜レシピ編〜

7.ユーザ情報を紐付ける〜データフロー編〜

8.ユーザ情報を紐付ける〜レシピ編〜

9.CSVファイルの取り込み方法

3.グラフの作り方

10.グラフの作り方〜縦棒グラフ編〜

11.グラフの作り方〜積み上げ横棒グラフ編〜

12.グラフの作り方〜コンボグラフ編〜

13.グラフの作り方〜ゲージグラフ編〜

14.グラフの作り方〜地図編〜

4.表の作り方

15.表形式でデータの中身を確認する

16.列同士の計算を行う

17.ランク付けを行う

18.前月比を算出する

19.前の値との差を確認する

20.累計値を算出する

5.結果の絞り込み

21.結果の絞り込み〜条件タブ編〜

22.結果の絞り込み〜テーブル比較編〜

6.ダッシュボードにフィルターを設定

23.リストウィジェット

24.切り替えウィジェット

25.日付ウィジェット

CRM Analyticsドリル（Quip版）はこちら

CRM Analyticsを学ぶ

2021.11.08

この情報は役に立ちましたか？
ご意見お待ちしております。

フィードバックありがとうございます。

進め方に沿って理解する

STEP1. Welcome CRM Analytics
- Welcome To CRM Analytics
STEP2. 初期設定
- CRM Analytics プラットフォームの基本設定
- 設定クイックスタート
STEP3. CRM Analyticsの機能を理解する
- CRM Analytics ホームの操作方法
- 【動画で解説】CRM Analytics 初心者向けハンズオン
STEP4. ダッシュボードの要件定義・構築

Salesforceについてもっと学ぶ

セミナーで学ぶ

カスタマーサクセスイベント

コミュニティで学ぶ

自分で学ぶ

Salesforce活用に役立つメルマガ登録

システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。

サクセスナビへの
フィードバックを
お寄せください

Salesforce活用に役立つメルマガ登録(毎月配信)

私は、個人情報保護基本方針、プライバシーに関する声明と個人情報利用についての通知に同意します。特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください
私は、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。私は、当該マーケティング情報の受け取りを私がいつでも停止できることを理解しています。