サクセスナビ

※Einstein Analyticsの名称は新たにTableau CRMへと変更されました。

ただし機能については従来からの変更はありません※

Tableau CRMのダッシュボードを作成するには、機能を理解し、実践あるのみ！
ダッシュボードの各種機能をマスターできるドリルをご用意しました。
Tableau CRMの機能を知って、ぜひダッシュボードを構築してみてください。

1.事前準備

1.ユーザに権限セットを付与する

2.Tableau CRMを有効化する

2.データの作り方

3.商談と取引先の情報を持つデータセットを作成する〜データフロー編〜

4.商談と取引先の情報を持つデータセットを作成する〜レシピ編〜

5.商談と活動の情報を持つデータセットを作成する〜データフロー編〜

6.商談と活動の情報を持つデータセットを作成する〜レシピ編〜

7.ユーザ情報を紐付ける〜データフロー編〜

8.ユーザ情報を紐付ける〜レシピ編〜

9.CSVファイルの取り込み方法

3.グラフの作り方

10.グラフの作り方〜縦棒グラフ編〜

11.グラフの作り方〜積み上げ横棒グラフ編〜

12.グラフの作り方〜コンボグラフ編〜

13.グラフの作り方〜ゲージグラフ編〜

14.グラフの作り方〜地図編〜

4.表の作り方

15.表形式でデータの中身を確認する

16.列同士の計算を行う

17.ランク付けを行う

18.前月比を算出する

19.前の値との差を確認する

20.累計値を算出する

5.結果の絞り込み

21.結果の絞り込み〜条件タブ編〜

22.結果の絞り込み〜テーブル比較編〜

6.ダッシュボードにフィルターを設定

23.リストウィジェット

24.切り替えウィジェット

25.日付ウィジェット

Tableau CRMドリル（Quip版）はこちら