基本用語を理解しよう

CRM Analyticsを学ぶ

公開日: 2021.11.08

Share:

この記事で学べること

  • CRM Analyticsの基本用語
  • CRM Analyticsのデータ環境とアーキテクチャ

この記事のゴール

  • CRM Analytics の基本用語を把握する

はじめに

主要用語

ヘルプ「Analytics の用語集

アプリケーション

データセット、レンズ、ダッシュボードのグルー プを含む動的な「フォルダ」のことで、同僚との共有が可能(アプリケーションごとに共有範囲の 設定が可能)

ダッシュボード

グラフや指標、テーブルをまとめたもので、デー タを対話型で表示可能

レンズ

元となるデータ セットを条件設定や集計機能を使用し、”ある切り口“で表現したもの

データセット

ソースデータのセットで、対話型の探索を効率よ く実行できる形式になっているもの

レシピ・データフロー

CRM Analytics上にデータセットを取り込むた めの一連の処理を定義したもの

アーキテクチャ

CRM AnalyticsとSalesforceの環境は個別に用意されています。CRM Analyticsを使いはじめるために有効化した時点では、まだ何もデータは入っていません。

分析をはじめるには、分析の元となるデータを取り込む必要があります。SalesforceやCSV、外部データなどを取り込むと、データセットが作られます。

データセットを様々な切り口で集計や分析したレンズを作ります。このレンズを一つにまとめて表示するように配置したものがダッシュボードとなります。

image (15).png

アプリケーション

アプリケーションは複数作成することができます。データセット、レンズ、ダッシュボードといった、CRM Analyticsのアセットを保存するための「フォルダ」を指します。業務別や目的別にアプリケーションを分けることで管理を容易にすることができます。

image.png

レシピ

データ加工を行いデータセットを作成することができます。例として、SalesforceからAnalyticsにデータを取り込む場合、取引先や商談や所有者の情報を呼び出します。しかし呼び出しているだけでは、単なる別々の情報の一覧でしかありません。それぞれの情報を内部的に紐付ける必要があります。それぞれのデータを紐付けて最終的にデータセットを作成します。呼び出したデータを結合して最終的にデータセットを作る流れを定義したものがレシピとなります。

image.png

レンズ

データセットの一覧の画面より、レンズを作成する対象のデータセットをクリックして選ぶと、新規レンズが作成され、デフォルトの横棒グラフが表示されます。画面左にある各設定にて、グラフの表示オプションや条件などを設定することができます。

image.png

学習ツール

  •  エキスパートコーチング「設定クイックスタート」
    CRM Analyticsをご利用いただくために必要な基本的な操作(権限設定や有効化方法)についてご紹介しています。動画はどなたでもご視聴いただくことができ、PremierまたはSignature Success Planをご契約のお客様はSalesforceエキスパートとの1 対 1 のフォローアップセッションを受けることができます。

  • ヘルプ:CRM Analytics を使用したデータの探索とアクションの実行
    CRM Analyticsを学習するためのTrailhead、動画、リファレンスガイドなどの関連ドキュメントです。
    上記関連ドキュメントの中からまずはこちらを御覧ください。

  • 有償トレーニング
    2種類の有償トレーニングと1種類の資格を提供しています。短期間で体系的な知識を身につけたい方にお勧めします。

トレーニング

資格:Salesforce 認定 Tableau CRM and Einstein Discovery コンサルタント

image.png

認定資格についてはこちらも参照ください。

まとめ

CRM Analytics の基本的な用語やアーキテクチャとアプリケーションの定義を知ることができました。
聞き慣れない用語もあるかと思いますが、今後多く出てくる用語なので、しっかりチェックしておきましょう。それではダッシュボードを作成するために次の記事で要件定義についてご紹介します。

活用ステップ全体に戻る場合は、こちら

CRM Analyticsを学ぶ

公開日: 2021.11.08

Share:

前の記事「CRM Analytics を有効化しよう」

次の記事「確認したい指標を決めよう」

活用5ステップ

このカテゴリの人気記事

Salesforce活用に役立つメルマガ登録

  • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

  • はい、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。受け取りはいつでも停止することができます。