Welcome To Tableau CRM

Tableau CRMを学ぶ

2021.11.08

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※Einstein Analyticsの名称は新たにTableau CRMへと変更されました。

ただし機能については従来からの変更はありません※

この度は、Tableau CRM(旧Einstein Analytics)をご導入いただき、誠にありがとうございます!

この章では、Tableau CRMの活用を開始するにあたり、最初に知っておいていただきたい内容を記載しています。

Tableau CRMとは?

Tableau CRMとは、AIを搭載したSalesforceの分析プラットフォームです。

Salesforceと直接連携し、現状や過去の経緯をもとにした分析だけでなく、将来の結果を予測し、ビジネスにおいて次の行動を考える手助けをします。

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Tableau CRMは以下の強みを持っています。

  • 大量のデータを高速で抽出・集計・描画できる高い処理パフォーマンス
  • コーディング不要のAIが予測やレコメンドを実施
  • Salesforceとシームレスに連携

これらの強みを元に、誰もが簡単にデータを分析できる環境を作ります。

Tableau CRMの活用事例

Salesforce内外で管理しているありとあらゆるデータを、誰もがスピーディに自由度高く分析することができるTableau CRMについて、実際の活用事例をご紹介いたします。

◎ 珊瑚建材様  

アナログかつ属人性が高い事が起因する課題解決にSalesforce /Tableau CRMを活用。

Tableau CRMで太陽光発電の売電状況や車両状況を分析し、利益拡大につなげています。

数千万件にのぼるデータをTableau CRMで分析いし、全社共通のデータ分析基盤に。

わかりやすいインターフェースで、営業担当者でも簡単にデータを確認・分析できるため、担当部門へのデータ提供依頼が9割削減となりました。

Salesforceには、標準の分析機能としてレポート・ダッシュボード機能がついています。

同じ分析ツールであるTableau CRMと、レポート・ダッシュボード機能を、どのように使い分けるのがよいでしょうか。以下にヒントを記載します。


    • 決められた指標を定点観測する
    • Salesforceに入っているデータを分析する
    • 特定の切り口で分析する
  • Tableau CRM:
    • データを深堀して課題を特定する
    • Salesforceに入っていないデータも取り込んでデータを分析する
    • 大量のデータから示唆を得る
    • 様々な切り口でデータを絞り込む

Tableau CRMを学ぶ

2021.11.08

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