CRM Analytics プラットフォームの基本設定

CRM Analyticsを学ぶ

公開日: 2021.11.08

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※2022年4月より、Tableau CRMはCRM Analyticsに製品名が変更になりました。

この記事で学べること

  • CRM Analytics の利用開始において必要な設定方法

はじめに

CRM Analytics にアクセスするためには権限セットが必要で、権限セットを付与するためには権限セットライセンスが必要です。

権限セットは2種類用意されております。

  • CRM Analytics Plus 管理者: CRM Analytics テンプレートアプリケーションおよびアプリケーションの作成を有効にする権限など、CRM Analytics プラットフォームの管理に必要なすべての権限を有効にします。(管理者向け)
  • CRM Analytics Plus ユーザ: CRM Analytics プラットフォームと、CRM Analytics テンプレートアプリケーションおよびアプリケーションの使用に必要なすべての権限を有効にします。(参照ユーザ向け)
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CRM Analytics 管理者の設定

  • Salesforce の [設定] で、[ユーザ] を選択します。
  • [権限セット] を選択します。
  • 組織にある次の事前作成済み権限セットのうちの 1 つを選択します。
    • CRM Analytics Growth 管理者: CRM Analytics テンプレートアプリケーションおよびアプリケーションの作成と管理のための権限など、CRM Analytics プラットフォームの管理に必要なすべての権限を有効にします。
    • CRM Analytics Plus 管理者: CRM Analytics テンプレートアプリケーションおよびアプリケーションの作成と管理のための権限など、CRM Analytics プラットフォームと Einstein Discovery の管理に必要なすべての権限を有効にします。

これにより、選択した権限セットのページが開きます。

  • [割り当ての管理] をクリックします。
  • [割り当てを追加] をクリックします。
  • CRM Analytics 管理ユーザを選択します。これを行うには、左側の列でその名前の横にあるボックスをオンにします。
  • [割り当て] をクリックします。

権限セットが割り当てられたかどうかを示すページが表示されます。1 人以上のユーザに対して権限セットの割り当てが失敗している場合、その理由が示されます。問題を修正して、もう一度試します。

CRM Analyticsの有効化

CRM Analyticsを利用するためには、まずはAnalyticsの有効化が必要です。

  • 設定画面の[クイック検索] に「Analytics」と入力します。
  • 「機能設定」>「分析」>「Analytics」>[始めましょう] を選択します。
  • [Analytics の有効化] をクリックします。

権限セットライセンスおよび権限セットをユーザへ付与

設定作業はヘルプ「CRM Analytics プラットフォームの基本設定」を参照のうえ設定してください。

  • 設定画面で、[ユーザ] を選択します。
  • [権限セット] を選択します。
  • Analyticsの事前作成済み権限セットのいずれかをクリックします。
  • [割り当ての管理] をクリックします。
  • [割り当てを追加] をクリックします。
  • 左側の列のユーザの名前の横にあるチェックボックスをオンにし、1 人以上のユーザを選択します。
  • [割り当て] をクリックします。

Analytics Studioを開く

CRM Analyticsの操作画面であるAnalytics Studioを開くことができるか確認します。

  • Salesforce画面でアプリケーションランチャー(画面左上9つの点のアイコン)をクリックします。
  • アプリケーションの一覧画面から「Analytics Studio」をクリックします。
  • Analytics Studioが問題なく開かれることを確認します。

学習ツール

1. ヘルプ「CRM Analytics プラットフォームの基本設定」

2. Trailhead「Tableau CRM 管理の基本」

まとめ

  • いかがでしょうか。CRM Analytics の利用開始において必要な設定は、有効化とユーザへの権限付与の2ステップです。本記事を参考に設定ができたら、次のステップでダッシュボード構築の流れを学び、実際にダッシュボードを作ってみましょう。

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公開日: 2021.11.08

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