CRM Analytics を有効化しよう

CRM Analyticsを学ぶ

公開日: 2021.11.08

この記事で学べること
この記事のゴール
はじめに
CRM Analytics 管理者の設定
CRM Analyticsの有効化
権限セットライセンスおよび権限セットをユーザへ付与
Analytics Studioを開く
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

CRM Analytics の利用開始において必要な設定方法

この記事のゴール

CRM Analytics の初期設定を完了する

はじめに

まずは初期設定を行なっていきましょう。

CRM Analytics にアクセスするためには権限セットが必要で、権限セットを付与するためには権限セットライセンスが必要です。権限セットは2種類用意されております。

CRM Analytics Plus 管理者: CRM Analytics テンプレートアプリケーションおよびアプリケーションの作成を有効にする権限など、CRM Analytics プラットフォームの管理に必要なすべての権限を有効にします。（管理者向け）
CRM Analytics Plus ユーザ: CRM Analytics プラットフォームと、CRM Analytics テンプレートアプリケーションおよびアプリケーションの使用に必要なすべての権限を有効にします。（参照ユーザ向け）

CRM Analytics 管理者の設定

Salesforce の [設定] で、[ユーザ] を選択します。
[権限セット] を選択します。
組織にある次の事前作成済み権限セットのうちの 1 つを選択します。

CRM Analytics Growth 管理者: CRM Analytics テンプレートアプリケーションおよびアプリケーションの作成と管理のための権限など、CRM Analytics プラットフォームの管理に必要なすべての権限を有効にします。
CRM Analytics Plus 管理者: CRM Analytics テンプレートアプリケーションおよびアプリケーションの作成と管理のための権限など、CRM Analytics プラットフォームと Einstein Discovery の管理に必要なすべての権限を有効にします。

これにより、選択した権限セットのページが開きます。

[割り当ての管理] をクリックします。
[割り当てを追加] をクリックします。
CRM Analytics 管理ユーザを選択します。これを行うには、左側の列でその名前の横にあるボックスをオンにします。
[割り当て] をクリックします。

権限セットが割り当てられたかどうかを示すページが表示されます。1 人以上のユーザに対して権限セットの割り当てが失敗している場合、その理由が示されます。問題を修正して、もう一度試します。

画面キャプチャ付きの設定手順はCRM Analytics ドリル：ユーザに権限セットを付与するを参照ください。

CRM Analyticsの有効化

CRM Analyticsを利用するためには、まずはAnalyticsの有効化が必要です。

設定画面の[クイック検索] に「Analytics」と入力します。
「機能設定」＞「分析」＞「Analytics」＞[始めましょう] を選択します。
[Analytics の有効化] をクリックします。

画面キャプチャ付きの設定手順はCRM Analytics ドリル：CRM Analyticsを有効化するを参照ください。

権限セットライセンスおよび権限セットをユーザへ付与

設定作業はヘルプ「CRM Analytics プラットフォームの基本設定」を参照のうえ設定してください。

設定画面で、[ユーザ] を選択します。
[権限セット] を選択します。
Analyticsの事前作成済み権限セットのいずれかをクリックします。
[割り当ての管理] をクリックします。
[割り当てを追加] をクリックします。
左側の列のユーザの名前の横にあるチェックボックスをオンにし、1 人以上のユーザを選択します。
[割り当て] をクリックします。

Analytics Studioを開く

CRM Analyticsの操作画面であるAnalytics Studioを開くことができるか確認します。

Salesforce画面でアプリケーションランチャー（画面左上9つの点のアイコン）をクリックします。
アプリケーションの一覧画面から「Analytics Studio」をクリックします。
Analytics Studioが問題なく開かれることを確認します。

学習ツール

以下も参考としてください。

エキスパートコーチング「設定と構成」
CRM Analyticsをご利用いただくために初期設定についてご紹介しています。
PremierまたはSignature Success Planをご契約のお客様はSalesforceエキスパートとの1 対 1 のフォローアップセッションを受けることができます。
ヘルプ：CRM Analytics プラットフォームの基本設定
Trailhead：CRM Analyticsの管理の基本

まとめ

いかがでしょうか｡CRM Analytics の利用開始において必要な設定は、以下の3ステップです。
1.有効化を行うユーザにCRM Analytics 管理者の権限を付与

2. CRM Analytics の有効化
3. ユーザへの権限セット付与

本記事を参考に初期設定ができたら、次のステップでCRM Analytics で使う基本用語を学びましょう。

活用ステップ全体に戻る場合は、こちら