Conversation Intelligence（旧ECI）の初期設定方法
公開日 : 2026.05.01
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この記事で学べること
- Conversation Intelligence（旧ECI）を使い始めるための初期設定の流れ
はじめに
Conversation Intelligence（旧ECI）は、Web会議や商談の通話を自動で文字起こしし、インサイトを生成するSalesforceの機能です。Winter '26よりAgentforce Sales Editions（Starter / Pro / Enterprise）に標準搭載され、最大2,000ライセンス分まで追加費用なしでご利用いただけます。
設定手順
- Einsteinを有効化
- Einstein会話インサイトの有効化
- 動画プロバイダーの接続
- Einstein 会話インサイトユーザの管理
- 通話インサイトの設定
- 手動通話アップロードの有効化
- CIタブの設定
- In-Person Meeting Assistant （CI対面議事録）初期設定
Einsteinを有効化
1．右上の歯車のアイコンから[設定]を開き、クリック検索から[Einstein 設定]を開きます。
2．Einsteinを有効化します。
Einstein 会話インサイトの有効化
1．右上の歯車のアイコンから「Salesforce Go」をクリックします。
2． 検索ボックスに「Einstein 会話」と入力し、Einstein 会話インサイトの[設定]ボタンをクリックします。
3． [使用開始]ボタンをクリックします。
4． [Einstein 会話インサイト]の有効化をクリックします。
5．全てのチェックが点灯後、次に進みます。
動画プロバイダーの接続
ここではGoogle Meetの設定でご案内しますが、他の動画プロバイダーのアカウントでも手順は同様です。
1．Google Meetの[設定に移動]をクリックします。
2．[サービス利用規約に同意]をクリックして[同意]します。
Google Meet インテグレーションを有効化します。
3．Salesforce Goに戻り、上部の[移動する]をクリックします。表示がされない場合は画面を更新してください。
4．[サービス利用規約に同意]をクリックして同意します。
[接続]をクリックします。
5．ご自身のGoogleアカウントでログインして連携します。
6．設定＞Einstein 会話インサイト>[状況と利用状況]を開き、[ユーザー状況]タブから連携したアカウントのメールの不一致が「いいえ」になっていることを確認します。
Einstein 会話インサイトユーザの管理
1．Salesforce Goの[Einstein 会話 インサイト]の設定に戻り、Einstein会話インサイトユーザーを管理の[管理]をクリックします。
2．[セールス向け会話インサイト]のまま、該当ユーザーを割り当て、[完了]をクリックします。
通話インサイトの設定
1．通話インサイトを設定の[設定に移動]をクリックします。
2．[インサイトを設定]をクリックします。
3．キーワードインサイトを選択し、言語を「日本語」にし、[次へ]をクリックします。
4．設定したいインサイトの種別を選択して[次へ]をクリックします。
5．キーワードを入力して、状況を[有効]にします。
[保存&適用]をクリックします。
手動通話アップロードの有効化
Salesforce Goの[Einstein 会話 インサイトの設定]に戻り、手動アップロードを有効化します。
タブの設定
1．タブの鉛筆アイコンをクリックします。
2．[会話インサイト]タブと[ビデオ通話]タブを追加します。
In-Person Meeting Assistant （CI対面議事録）初期設定
1．設定>プロファイル>システム管理者を開きます。
2．[割り当てられた接続アプリケーション]を開きます。
3．[編集]をクリックします。
4．「Salesforce for iOS」、「Salesforce for Android」をチェックして[保存]します。
学習ツール
- Einstein 会話インサイト（ヘルプドキュメント）
- Einstein 会話インサイトの設定要件を確認する （Trailhead）
- Einstein 会話インサイト (ECI) の使用開始（ヘルプドキュメント）
- Set Up Mobile AI Transcription（ヘルプドキュメント）
- Elevate In-Person Meetings with Mobile AI Transcription（ヘルプドキュメント）
まとめ
- Winter '26より、Agentforce Sales Editions（Starter / Pro / Enterprise）に標準搭載される各機能の初期設定ガイドは、以上となります。
公開日 : 2026.05.01
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