顧客データをインポートする

公開日 : 2026.08.12

この記事で学べること

Marketing Cloud Nextでメッセージを配信するためには、まず基盤となるSalesforce（CRM）側へ正しく顧客データ（リードや取引先責任者）が登録されている必要があります。

本記事では、CSVファイルを使って外部の顧客リストを一括でインポートする推奨方法と注意点について解説します。

Salesforceではエクセルにあるファイルを”CSV”形式に保存し直すことで、データを一括で作成や更新することが可能です。

利用できるツールとしては、「データインポートウィザード」と「データローダ」の2種類があります。それぞれの特徴は、以下の表よりご確認いただけます。

「データインポートウィザード」は、オブジェクトや取得データ数に制限がありますが、インストール作業が不要ですので初心者ユーザでも操作しやすいツールです。本章では、データインポートウィザードによる登録手順をご紹介してまいります。

インポートは、Salesforceの「設定」画面から開始します。事前に、インポートしたい顧客リストをCSV形式（文字コード：UTF-8推奨）で用意しておいてください。

1. 画面右上の「歯車マーク（設定）」をクリックし、「設定」を選択します。

2. 左側の検索窓に「データインポート」と入力し、「データインポートウィザード」をクリックします。

3. 画面中央の「ウィザードを起動する」ボタンをクリックします。

4. データの選択：「標準オブジェクト」タブから、インポートしたい項目（例：リードまたは取引先責任者と取引先）を選択します。

5. アクションの選択：「新規レコードを追加」または「新規レコードを追加および既存のレコードを更新」を選択します。

6. ファイルの選択：用意したCSVファイルをドラッグ＆ドロップで指定し、「次へ」をクリックします。

7. 項目のマッピング： CSVの列（項目名）とSalesforceの項目名が正しく一致しているか確認し、必要に応じて手動で紐づけを行って「次へ」をクリックします。

8. インポートの開始：内容を確認し、「インポートを開始」をクリックします。

以下の動画ではデータの一括登録方法から、ビューを利用したメンテナンス方法、一括削除の方法を説明しています。51分弱と長いため、一括登録方法のみ学びたい方は、最初の3つのセクションのみご覧ください。

顧客データの取り込みが完了したら、次はメール配信に必要な同意データをインポートするステップを確認していきましょう。

公開日 : 2026.08.12

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