Sandboxを活用する
最終更新日: 2020.10.05
対象
システム管理者
この記事で学べること
- Sandboxとは何か
- Sandboxの利用目的
- Sandboxの種類
Sandboxについて理解しよう
Sandboxとは、テストや開発などのさまざまな目的で使用されるSalesforce本番環境のコピーです。
主な目的としては大きく分けて３つあります。
- 新しい設定や開発コードをテストし本番リリース前の確認を行う
- ユーザー向けのSalesforceトレーニングを実施する
- Salesforceの新機能リリースの際に、新しい機能を先行して試す
以下の図がSandboxの主な利用シーンと期待される効果についてです。
Sandboxでは設定やデータが本番環境と独立しているので、安心してトレーニングや機能の確認などに活用していただけます。
学習ツール
１．<動画> はじめてのSandbox
初心者の方を対象にSandboxの概要から作成方法を説明します。
＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です
まとめ
Sandboxの利用シーンや目的については理解できましたか？ 利用する際のポイントは以下です。
- 本番環境に直接行う変更と、Sandboxで行う変更を整理する。
- Sandboxの種類によってコピー対象やデータ容量、更新間隔が異なる。
- エディションによって使用できるSandboxが異なる。
Sandbox環境で変更した内容を本番環境へ反映させる方法は、こちらの動画をご覧ください。
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- カテゴリー
- Sales Cloud（営業支援）を学ぶ
STEP 1: Salesforceを理解する
STEP 2: やるべきことを明確にする
STEP 3: 運用のルールを決める
STEP 4: 最低限の設定をしてデータを投入する
- 1. ログインしたら
- 2. アクセス権を設定する
- 3. ユーザを登録する
- 4. 会計年度を設定する
- 5. 取引先に項目を追加する
- 6. 取引先のレイアウトを変更する
- 7. 取引先のフリ仮名を表示する
- 8. Excelの顧客データを取り込む
- 9. Sandboxを活用する
- 10. カスタムオブジェクトを作成する
- 11. 必要な情報を検索する
- 12. 取引先を入力する
- 13. 取引先責任者を入力する
- 14. 商談を入力、更新する
- 15. 行動（スケジュール）、ToDo（やるべきこと）を入力する
- 16. データの関連性を把握しよう
- 17. Chatterを活用する
- 18. レポート・ダッシュボードの使い方
- 19. モバイルで利用する
- 20. Salesforceの利用に役立つプログラム
STEP 5: ユーザートレーニングを実施する
- Marketing Cloudを学ぶ
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