Excelの顧客データを取り込む

この記事で学べること

Salesforceに外部データを一括で取り込もう

Salesforceに大量のデータを登録したい場合、データを1 件ずつ入力や更新をするのは時間がかかりますし、良い方法ではありません。

予め用意されているツールを使用することで、データ登録の作業が簡単になります。

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Salesforceではエクセルにあるファイルを”CSV”形式に保存し直すことで、データを一括で作成や更新することが可能です。

利用できるツールとしては、データインポートウィザードとデータローダの2種類があります。

”データインポートウィザード”を使用してデータを取り込むための作業は３ステップあります。

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データインポートウィザードはオブジェクトや取得データ数に制限がありますが、インストール作業が不要ですので初心者ユーザでも操作しやすいツールです。

データインポートについては以下の学習ツールで学びましょう。

学習ツール

１．<動画> システム管理者のためのSalesforce基礎シリーズ Vol.2 データを一括で登録しよう（50:55）

以下の動画ではデータの一括登録方法から、ビューを利用したメンテナンス方法、一括削除の方法を説明しています。51分弱と長いため、一括登録方法のみ学びたい方は、最初の3つのセクションのみご覧ください。

＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

おまけ： <Trailhead>データの管理

Salesforce でデータをインポートおよびエクスポートする方法について学習します。

おまけ： <動画>データインポート・データローダを動画で学ぶ

データローダについても詳しく知りたい方は、こちらのページの動画を参考にしてください。

まとめ

Salesforceへのデータを一括登録する方法について理解できましたか？覚えておきたいポイントは以下のとおりです。