レポート・ダッシュボードの使い方

この記事で学べること

レポート・ダッシュボードを作成しよう

“ダッシュボードをデザインする” では、組織で設定した各指標/KPIを元に、ダッシュボードを設計していくやり方を学びました。この記事では、実際にどのようにレポートやダッシュボードを作成していくかを学びましょう。

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Salesforce上にある複数のデータをわかりやすく可視化する機能という点では、レポートもダッシュボードも同じですが、それぞれに適した使い方や特徴がありますので、その内容もしっかりおさえておきましょう。

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レポートは手軽に複数のデータを集計したり、条件に合ったものを抽出できる機能です。複数のオブジェクトの情報が表示でき、例えば「取引先毎に商談の件数と金額を集計したい」という場合もすぐ情報が可視化できます。

ダッシュボードはレポートを元に、一つの画面上に複数のデータを様々なグラフで可視化できる機能です。ビジネスに関連する指標を並べれば、全体を俯瞰でき意思決定や進捗管理に便利です。

それではレポートとダッシュボードについて、実際の作成と活用の方法を、以下の学習ツールで学びましょう。

学習ツール

１．<動画> レポート&ダッシュボードクイックスタート（43:56）

レポート・ダッシュボードの概要、および基本操作についてデモ環境から学びましょう。

＊画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

おまけ：<AppExchange> 今日から使えるサクセスダッシュボード Lightning Experience版

すぐに使えるレポートやダッシュボードのサンプルが含まれている無料のパッケージです。こちらからインストールして、自社向けに編集してご利用ください。

まとめ

レポート・ダッシュボードの使い方は理解できましたか？

ビジネスの状況を可視化し、すばやい意思決定やアクションを実現するレポートとダッシュボードは、Salesforceを活用する上では大変重要役割を果たします。

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レポート・ダッシュボードでは以下のようなことが実現可能となります。

“システム管理者のためのSalesforce基礎シリーズ“では、レポート・ダッシュボードの使い方をハンズオン形式でわかりやすくお伝えします。ウェブセミナーも活用してください。