ログインしたら

基本設定

2021.04.26

ログインしたらまず、どこに何があるのか、画面のレイアウトを確認。

基本的な操作方法も把握しておきます。

この記事から学べること

  • ログイン方法
  • ログインした後のホーム画面のレイアウト
  • Salesforce入力画面の設計方法 失敗あるある

ログインする

ブラウザーでログインページにアクセス、ユーザ名とパスワードを入力してログインします。  

レイアウトを確認する

 Salesforce アプリケーションを使用する際は「ナビゲーションメニュー」の各項目を選択します。 

起点となるのは「ホーム」。ここでは各項目の最新情報をまとめて確認できます。 

管理者が設定を行う場合は、右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。「クイック検索」にキーワードを入力、 もしくは左側に表示されるメニューから設定したい項目を選びます。 

まとめ

問題なくSalesforceにログインし、ホーム画面の構成を理解できましたか?

ホーム画面はログインして一番見る画面なので、ダッシュボードなど配置してよく見る情報にアクセスできるようカスタマイズしてみてください。

基本設定

2021.04.26

前の記事定着化のための指標を可視化する

次の記事アクセス権を設定する

進め方に沿って理解する

このカテゴリの人気記事

Salesforceについてもっと学ぶ

Salesforce活用に役立つメルマガ登録

システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。

Follow us!

Twitter公式アカウント

Salesforce活用に役立つメルマガ登録(毎月配信)

  • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

  • 私は、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。私は、当該マーケティング情報の受け取りを私がいつでも停止できることを理解しています。