アクセス権を設定する
公開日: 2021.04.26
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※記事非公開のお知らせ
Sales Cloudはじめてガイドが刷新されました。そのためこちらの記事は2023年10月1日以降、順次非公開と致します。今後はより充実した新しい“Sales Cloudはじめてガイド”をご活用ください。
Salesforceを利用する企業の組織図を作成し、アクセス権を設定します
この記事で学べること
- ロールの概念
- アクセス権限の設定方法
Salesforce ではデータのアクセス権を設定するために “ロール” を使用します。
本マニュアルでは分かりやす いように、以下の企業を例に 設定方法を紹介します。
ロールにアクセス権を設 定することで、たとえば経営層と経理・総務だけがアクセスできるデータを分けられます。
また、部署担当ごとにデータを集 計するといった活用も可能です。
設定メニューの「ロール」を開く
画面右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。 左側に表示されるメニューで「管理」にある「ユーザ」を クリック。展開されたメニューで「ロール」を選択します。
「ロールの設定」をクリックする
「ロールの理解」のページが開いたら、右下の「ロールの設定」をクリックします。
「ロール」を追加する
続いて「ロールの追加」をクリック。「表示ラベル」と「ロール名」を入力し、「このロールの上位ロール」を選んだら、「保存」または続けてロールを追加する場合は「保存 & 新規」をクリックします。
まとめ
Salesforceでは「誰がどのデータ/レコードを見ることができるか」というアクセス権を「ロール」を使って設定します。
「営業部門/経理部門のみ参照できる制御をしたい」などという時に、ロールを活用してアクセス権を設定してください。
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公開日: 2021.04.26
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進め方に沿って理解する
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STEP1. Salesforceを理解する
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STEP2. やるべきことを明確にする
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STEP3. 運用のルールを決める
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STEP4. 最低限の設定をしてデータを投入する
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STEP5. ユーザートレーニングを実施する