アクセス権を設定する

2021.04.26

Salesforceを利用する企業の組織図を作成し、アクセス権を設定します

この記事で学べること

Salesforce ではデータのアクセス権を設定するために “ロール” を使用します。

本マニュアルでは分かりやすいように、以下の企業を例に設定方法を紹介します。

ロールにアクセス権を設定することで、たとえば経営層と経理・総務だけがアクセスできるデータを分けられます。

また、部署担当ごとにデータを集計するといった活用も可能です。

画面右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。左側に表示されるメニューで「管理」にある「ユーザ」をクリック。展開されたメニューで「ロール」を選択します。

「ロールの理解」のページが開いたら、右下の「ロールの設定」をクリックします。

続いて「ロールの追加」をクリック。「表示ラベル」と「ロール名」を入力し、「このロールの上位ロール」を選んだら、「保存」または続けてロールを追加する場合は「保存 & 新規」をクリックします。

Salesforceでは「誰がどのデータ/レコードを見ることができるか」というアクセス権を「ロール」を使って設定します。

「営業部門/経理部門のみ参照できる制御をしたい」などという時に、ロールを活用してアクセス権を設定してください。

2021.04.26

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