必要な情報を検索する

業務効率化

2021.04.26

Salesforceに登録したさまざまなデータの中からいつでも必要な情報をさっと呼び出せるように、検索機能やビューの使い方をマスターしておきましょう。

この記事で学べること

  • 検索機能(グローバル検索)の使い方
  • リストビューの利用、作成方法

検索機能を使う

画面上部の検索ボックスにキーワードを入力して [Enter]キーを押します。

複数のキーワードをスペースで区切って入力し、AND 検索も可能です。 

検索結果の画面でさらにオブジェクトの種類を選んで検索結果を絞り込めます。

「Chatter」をクリック すると、投稿の内容も検索できます。 

リストビューを使う 

「取引先」や「取引先責任者」「商談」 などのページでは、左上の「▼」をクリックして一覧で表示させるデータを変更できます。 

※事前に定義されているビ ューを選択し、条件に合うレコードを表示。

リストビューを作る

さらに「設定アイコン」をクリックして「新規」を選び、オリジナルのリストビューを作成することも可能。

たとえばカスタム項目と組み合わせて、見積書発行済みの商談だけを一覧で表示させるなど、さまざまな使い方ができます。 

※「保存」をクリックしたら、続いて「検索条件を追加」で表示させるデータを絞り込みます。 

まとめ

  • 「グローバル検索」を利用しSalesforce上の全てのデータを対象に検索できる
  • 「リストビュー」を利用し、条件にあった情報を検索することも可能

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2021.04.26

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