データの同期設定

Trail Trackerアプリと同期の設定

公開日: 2022.11.10

当該製品は新規販売を終了しています。

この記事で学べること
インテグレーションユーザの作成
TRAIL TRACKER権限セットの割り当て
セキュリティトークンの取得
データ同期の設定方法
学習ツール
まとめ

この記事で学べること

インテグレーションユーザの作成方法
インテグレーションユーザ作成時の注意事項
Sales EnablementとSalesforce組織間のデータ同期の設定方法

インテグレーションユーザの作成

Trail Tracker は API 経由で組織とデータを共有するため、組織にインテグレーション目的専用の特別なユーザを作成する必要があります。また、専用ユーザではなく実ユーザをインテグレーションユーザとしてしまうと、退職時にユーザを無効化したり、ログインパスワードの変更の都度、同期の再設定が必要となるため専用ユーザの作成をお勧めしています。

さらに、インテグレーションユーザは、本番組織の有効なユーザである必要があります。

組織に対してログイン以外の追加の権限は必要ありません。そのため、この管理パッケージでインストールされた Trailhead オブジェクト以外のオブジェクトに対する権限がないプロファイルを作成する必要があります。

標準ユーザをコピーし、ユーザ権限 (必須の「API の有効化」を除く)、CRUD 権限、Apex または Visualforce アクセスのような設定エンティティアクセス権をすべて削除します。

インテグレーションユーザにユーザバッジのような Trailhead オブジェクトへのアクセス権を付与するには、「Trailhead Admin」(Trailhead 管理者) 権限セットを割り当てる必要があります。

これにより、このユーザを使用して組織データにアクセスすることは、アクセス権を取得したとしてもできなくなります。また、カスタム権限セットを通じて、「メタデータ API 関数を使用したメタデータを変更」ユーザ権限も割り当てる必要があります。

TRAIL TRACKER権限セットの割り当て

インテグレーションユーザーが、アプリケーションランチャーからTrail Trackerにアクセスできるようにするために、新しい権限セットを割り当てる必要があります。以下権限セットはTrail Trackerのインストール時に自動生成されます。インテグレーションユーザに「Trailhead Admin」の権限セットを付与します。

	権限セット	説明
	Trailhead Admin	Trailmix を割り当てたり、進行状況や完了率に関するレポートを実行したりするユーザー。
	Trailhead Assigner	Trailmix を割り当てたり、進行状況や完了率に関するレポートを実行したりするユーザー。
	Trailhead User	進行状況や完了率に関するレポートを実行するが、Trailmix の割り当ては行わないユーザー。

クイック検索ボックスで「権限セット」と検索し、[権限セット]をクリックします。
権限セット一覧から、「Trailhead Admin」を選択します。
権限セットをクリックした先の画面で、割り当ての管理 ボタンをクリックします。
割り当てを追加 をクリックし、インテグレーションユーザ(同期ユーザ)へ権限セットを付与します。

セキュリティトークンの取得

次に必要になるのは、インテグレーションユーザのセキュリティトークンです。

セキュリティトークンが何か知らない場合や、これまで取得したことがない場合は、次の手順に従います。

右上隅にあるインテグレーションユーザのアバターアイコンをクリックし、[設定] を選択します。

検索項目で、「トークン」を検索し、[私のセキュリティトークンのリセット] をクリックします。

[セキュリティトークンのリセット] ボタンをクリックします。

受信トレイで「Your new Salesforce security token 」(新しい Salesforce セキュリティトークン) という件名の「support@jp.salesforce.com」からのメールを探します。これは後のステップで必要になります。

データ同期の設定方法

Salesforce組織にログインし、画面左上のアプリケーションランチャーでTrail Trackerを検索します。

Trail Trackerアプリケーションのタブが画面上部に表示されます。データの同期設定は、「Trailheadの設定」タブから行います。

1．インテグレーションユーザの認証設定

Sales Enablementのデータ同期は、インテグレーションユーザの認証情報を利用して行います。以下の設定を行います。

本番組織のインテグレーションユーザのユーザ名／パスワードを設定
前のステップで取得したセキュリティトークンを設定
カスタムドメイン(私のドメイン)を使用している場合はドメインを設定。使用していない場合は空白で可
学習状況の追跡対象とするユーザライセンス種別を選択（複数選択可）
[標準]にはSalesforce、Salesforce Platform、Identity などのライセンスが含まれます。社外ユーザ（Community を使用する代理店の方等）の学習状況を追跡したい場合は、“Partner” や “Self-Service” も併せて選択する必要があります。