取引先に項目を追加する

最終更新日: 2020.10.05

対象

  • システム管理者

取引先の標準項目にない項目を追加します。

この記事で学べること

  • 項目を整理する必要性
  • 項目の追加ステップ
  • 項目の見せ方の工夫

項目とは

Salesforceにははじめから用意されている“標準項目”と、お客様が業務の用途に合わせて追加できる“カスタム項目”の2種類があります。

カスタム項目は自由に作成できますが、過度な量を作成することでユーザの入力負担になりますし、不要な項目が次第に増えてしまいます。そのため、本当に必要となる項目は何かを整理することが大切です。また、標準項目にあるものはそちらを利用しましょう。

カスタム項目を追加する

まずはじめにカスタム項目を追加する流れを以下、図のステップをもとに説明します。

ステップ0:オブジェクトの編集

オブジェクト(今回は「取引先」オブジェクト)のページで画面右上のアイコンから「オブジェクトを編集」を選んだら、「項目とリレーション」の「新規」をクリックします。

ステップ1:データ型選択

ステップ2:詳細の設定

ユーザに表示される項目の名前や、入力文字数の制限といった詳細を設定する

ステップ3:セキュリティ

プロファイル毎のアクセス権を設定する

ステップ4:ページレイアウト

作成した項目を表示させるページレイアウトを選択する

以下の動画で項目の作成からレイアウトの設定について学びましょう。

学習ツール

1.<動画 > 初心者向け!Salesforceの基礎を学ぼう」:項目の作成   

項目作成とレイアウトの設定ステップについて、ポイントを踏まえながら説明しています。

*画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

まとめ

項目の作成とについて理解できましたか?ポイントは以下のとおりです。

  • 項目を作成するには、入力データに応じたデータ型の選択が重要。
  • 項目レベルセキュリティでは、項目へのアクセス権を設定する。

この記事は役に立ちましたか?

ご協力ありがとうございます。

前の記事
会計年度を設定する

次の記事
取引先のレイアウトを変更する

STEP 4: 最低限の設定をしてデータを投入する

最近見たガイドはこちら

カテゴリー
Sales Cloud(営業支援)を学ぶ
Marketing Cloudを学ぶ
    Salesforce活用に役立つメルマガ登録

    システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。

    Salesforce活用に役立つメルマガ登録

    システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。

    Follow us!

    Twitter公式アカウント

    Salesforce活用に役立つメルマガ登録(毎月配信)

    • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

    • 私は、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。私は、当該マーケティング情報の受け取りを私がいつでも停止できることを理解しています。