商談を入力、更新する

最終更新日: 2020.10.05

対象

  • 推進リーダー

取引先との間に発生した商談/案件は「商談」オブジェクトを使って管理します。

進行中の商談はもちろん、過去の商談も参照できます

この記事で学べること

  • 商談オブジェクトではどのようなことができるのか
  • 商談オブジェクトの活用方法
  • 商談の入力・更新のやり方

商談を使って案件管理を行う

商談オブジェクトとは、製品やサービスを取引先に販売する案件管理の際に、必要な情報を管理することができるオブジェクトです。

商談に関する情報を一画面に表示するだけでなく、効率的に営業を進める様々な機能が用意されています。

商談オブジェクトを利用する上でポイントとなるのはフェーズの設計です。

顧客の購買・意思決定のプロセスにあわせてフェーズを設計し、それぞれのゴールと、営業の活動を具体的に定義しましょう。

商談を入力する

「新規商談」を入力する

たとえば、新規案件のニーズを把握したら、その取引先のページを開いて「商談」の「新規」をクリック。

商談名のほか、 金額や確度、フェーズなどを入力して最後に「保存」を押します。 

「商談」を参照する

追加した商談は取引先のページの関連リストで商談名を選んで確認 できます。 

商談を更新する

商談の情報を編集する

取引先のページまたはナビゲーションメニューの「商談」から管理したい商談を選び、プロセスに応じて「フェーズ」 「金額」「完了予定日」などの情報を編集します。右上の「編集」をクリックまたは「詳細」タブを選んで「鉛筆のアイコン」 を選択します。

フェーズを変更する

プロセスに応じてフェーズを変更するには、フェーズを選択してから「現在のフェーズとしてマー ク」をクリックします。

なお、現在のフェーズによって「確度」の 数値は自動で変わります。 

商談を終了する

商談を終了する場合は「クローズ済み」→「クローズ済みフェーズを選 択 」をクリックし、「商談成立」または「不成立」を選んで「保存」を押します。 

それではSalesforceの商談オブジェクトの利用方法を、以下の学習ツールで学びましょう。

学習ツール

1.<動画> 標準オブジェクトシリーズ「商談」(07:59)

こちらの動画はもう観ましたか?商談を進める上で重要な、進捗管理、行動管理、営業分析のポイントを学びましょう。

*画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

2.<動画>オンデマンドSales Cloud 商談の管理(1:17:21)

商談管理を導入する前に、組織の営業プロセスを整理することが必要です。ここでは、商談管理のベストプラクティスと、商談画面の効果的な活用方法を確認してみてください。資料はこちらからダウンロードできます。

*画面右下の歯車マークより再生スピードが変更可能です

まとめ

商談管理について理解できましたか?ポイントは以下のとおりです。

  • フェーズは顧客の購買・意思決定プロセスで設計する。
  • フェーズ毎にゴールと営業の活動を具体的に定義する。
  • ワークスペースやKanbanなどの機能を効果的に活用する。

また営業改革シリーズのウェブセミナーでは、専用のワークシートを使って商談マネジメントの肝となる「商談フェーズ」の設計方法をご紹介しています。本記事で商談の基本的な使い方を理解したら、こちらのウェブセミナーもぜひご覧ください。

この記事は役に立ちましたか?

ご協力ありがとうございます。

前の記事
取引先責任者を入力する

次の記事
行動(スケジュール)、ToDo(やるべきこと)を入力する

STEP 4: 最低限の設定をしてデータを投入する

最近見たガイドはこちら

カテゴリー
Sales Cloud(営業支援)を学ぶ
Marketing Cloudを学ぶ
    Salesforce活用に役立つメルマガ登録

    システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。

    Salesforce活用に役立つメルマガ登録

    システム管理者のみなさまにおすすめの活用ウェブセミナーや、Salesforceでビジネスを推進いただくために有益なコンテンツを毎月お届けします。

    Follow us!

    Twitter公式アカウント

    Salesforce活用に役立つメルマガ登録(毎月配信)

    • 私は、個人情報保護基本方針プライバシーに関する声明個人情報利用についての通知に同意します。 特に、プライバシーに関する声明で定めるとおり、情報のホスティングと処理を目的として私の個人データをアメリカ合衆国を含む国外に転送することを許可します。詳細私は、海外では日本の法律と同等のデータ保護法が整備されていない可能性があることも理解しています。詳細はこちらでご確認ください

    • 私は、Salesforce の製品、サービス、イベントに関するマーケティング情報の受け取りを希望します。私は、当該マーケティング情報の受け取りを私がいつでも停止できることを理解しています。