アクセス権を設定する

Salesforceを利用する企業の組織図を作成し、アクセス権を設定します

この記事で学べること

Salesforce ではデータのアクセス権を設定するために “ロール” を使用します。

本マニュアルでは分かりやす いように、以下の企業を例に 設定方法を紹介します。 

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ロールにアクセス権を設 定することで、たとえば経営層と経理・総務だけがアクセスできるデータを分けられます。 

また、部署担当ごとにデータを集 計するといった活用も可能です。 

設定メニューの「ロール」を開く

画面右上の「設定」アイコンをクリックし「設定」を選択。 左側に表示されるメニューで「管理」にある「ユーザ」を クリック。展開されたメニューで「ロール」を選択します。

「ロールの設定」をクリックする

「ロールの理解」のページが開いたら、右下の「ロールの設定」をクリックします。 

「ロール」を追加する

続いて「ロールの追加」をクリック。「表示ラベル」と「ロール名」を入力し、「このロールの上位ロール」を選んだら、「保存」または続けてロールを追加する場合は「保存 & 新規」をクリックします。 

まとめ

Salesforceでは「誰がどのデータ/レコードを見ることができるか」というアクセス権を「ロール」を使って設定します。

「営業部門/経理部門のみ参照できる制御をしたい」などという時に、ロールを活用してアクセス権を設定してください。